Cada usuario en InterAction debe estar “vinculado” a un contacto correspondiente en InterAction. Muchas de las funciones de InterAction requieren que el usuario tenga un contacto de InterAction asignado a su cuenta de usuario.
¡Si no se asigna un contacto al usuario, este no podrá iniciar sesión en InterAction Web Client!
Los usuarios que tienen registros de contacto asignados a sus cuentas de usuario aparecen con un ícono de contacto de persona en el cuadro de diálogo Administrar usuario.
Puedes asignar manualmente el registro de contacto de cada usuario. También puedes asociar automáticamente a cada usuario con un contacto coincidente. Al asignar automáticamente el registro de contacto para las cuentas de usuario, tanto el nombre como el apellido del contacto deben coincidir exactamente con el nombre y apellido del usuario. Si se encuentra más de una coincidencia exacta, InterAction no intentará asignar un registro de contacto a la cuenta de usuario.
Puedes asignar el registro de contacto de un usuario haciendo clic en Asignar en la sección Registro de contacto de la pestaña General de un nuevo contacto en el cuadro de diálogo Nuevo usuario del Administrador. Esto te permite usar el Asistente de nuevo contacto para asignar el registro de contacto del usuario.
InterAction solo busca en la carpeta Nuestro Personal al asignar contactos. Por lo tanto, debes vincular tu contacto a la carpeta Nuestro Personal. De lo contrario, el contacto no se encontrará cuando intentes asociarlo con la cuenta de usuario correspondiente.
Asignar automáticamente los contactos correspondientes a los usuarios
Este procedimiento busca en la carpeta Nuestro Personal e intenta asignar el contacto correspondiente a cada usuario activo que aún no tenga un registro de contacto.
Un usuario se asocia con un contacto si el nombre y apellido del usuario coinciden exactamente con el nombre y apellido del contacto.
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de cuentas de usuario y grupos. Luego selecciona Cuentas de usuario para abrir el cuadro de diálogo Administrar usuario.
-
Selecciona Asignar contactos. Cuando se te solicite, confirma que deseas asignar los contactos.
Aparecerá un mensaje con la cantidad de usuarios asignados correctamente. Un ícono de contacto de persona (
) aparece junto a cada usuario que ha sido vinculado a un contacto.
-
Asigna manualmente el contacto para los usuarios que no se hayan vinculado automáticamente.
Esto ocurre si el nombre y apellido del usuario no coinciden con el nombre y apellido del contacto.
Para más detalles, consulta “Asignar manualmente el contacto correspondiente a un solo usuario” más adelante.
Asignar manualmente el contacto correspondiente a un solo usuario
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de cuentas de usuario y grupos. Luego selecciona Cuentas de usuario para abrir el cuadro de diálogo Administrar usuario.
- Selecciona el usuario que deseas vincular a un contacto y haz clic en Editar.
-
En Registro de contacto, haz clic en Asignar.
InterAction Administrator abre el cuadro de diálogo Buscar registro de contacto del usuario y busca automáticamente en la carpeta Nuestro Personal a personas con el mismo nombre y apellido.
-
Si el contacto que deseas usar aparece en la lista de Resultados, selecciona el contacto y haz clic en OK.
Si el contacto no aparece, puedes cambiar los criterios de búsqueda según sea necesario. Para más información, consulta Buscar contactos coincidentes.
- Haz clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Editar cuenta de usuario. Cuando termines de editar usuarios, haz clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar usuario. Luego haz clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de cuentas de usuario y grupos.
Buscar contactos coincidentes
Cuando eliges asignar el registro de contacto de un usuario, InterAction Administrator busca automáticamente en la carpeta de tipo de contacto Nuestro Personal cualquier contacto cuyo apellido comience con los caracteres ingresados en el campo de apellido del usuario.
Vincular un usuario a un contacto
Si el contacto no aparece en los resultados, verifica lo siguiente:
- Asegúrate de que el contacto ya exista en InterAction. Si no es así, agrega el contacto usando el Windows Client y vuelve a intentarlo.
- Asegúrate de que el contacto en InterAction y el usuario tengan el mismo apellido. Puedes cambiar los criterios de búsqueda del apellido si es necesario. Sin embargo, en general, el usuario y el contacto deben tener apellidos coincidentes.