Sobald Sie eine Importdatei und die Mapping-Anweisungen haben, können Sie den Ordner vorbereiten, die Mapping-Anweisungen testen und den eigentlichen Import durchführen.
Um Kontakte in InterAction zu importieren, benötigen Sie einen Ordner, in den die Kontakte eingefügt werden. In der Regel importieren Sie in einen temporären Ordner.
Sie sollten niemals Kontakte direkt in die öffentlichen Ordner importieren.
Entscheiden Sie, ob Sie dem Importfile vor dem Import noch Attribute wie zusätzliche Feldwerte oder Klassifizierungen hinzufügen möchten. Es ist in der Regel schneller, diese Attribute direkt in der Importdatei zu ergänzen, anstatt die Kontakte nachträglich zu bearbeiten.
Wenn Sie in ein Zusatzfeld vom Typ Liste importieren, müssen die Importwerte mit den Listenwerten übereinstimmen.
Testen der Mapping-Anweisungen und der Importdatei
Es gibt zwei Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob die Import-Mapping-Anweisungen für die Importdatei korrekt eingerichtet sind:
- Führen Sie einen reinen Validierungsimport durch.
- Importieren Sie einen Teil der Importdatei in einen temporären Testordner.
In den meisten Fällen reicht der Validierungsimport aus. Dabei werden alle Importprozesse durchgeführt, außer dass die Kontakte nicht in den Ordner eingefügt werden. Dies ist deutlich schneller als ein echter Import. Alle Fehler, die beim eigentlichen Import auftreten würden, werden in die Statusdatei geschrieben. Nach dem Validierungsimport sollten Sie die Statusdatei überprüfen und eventuelle Fehler beheben (siehe Statusdatei).
Das folgende Verfahren beschreibt, wie Sie Daten in den gewünschten Ordner importieren. Nach dem Import sollten Sie die Statusdatei auf Probleme oder Fehler überprüfen und problematische Kontakte bei Bedarf erneut importieren.
Daten importieren
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client an.
- Wählen Sie Ordner > Importieren, um das Dialogfeld „Kontakte importieren“ zu öffnen.
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Geben Sie den Dateinamen (vollständiger Pfad) für eine Importdatei ein. Sie müssen eine Importdatei angeben, um die Mapping-Anweisungen zu erstellen oder zu bearbeiten.
Wählen Sie bei Bedarf die Suchen-Schaltfläche (
), um nach der Datei zu suchen.
- Wählen Sie die restlichen Optionen wie folgt aus:
- Wenn die erste Zeile Ihrer Importdatei Überschriften enthält, die nicht importiert werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erste Zeile der Datei sind Feldüberschriften.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Große Anzahl von Datensätzen, falls zutreffend. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Zuordnungsbereinigung am Ende des Imports nicht automatisch ausgeführt.
- Geben Sie den Ordner an, in den die Kontakte importiert werden sollen.
- Wählen Sie die gewünschte Mapping-Anweisungen-Datei aus der Liste aus.
- Im Bereich Feldformate können Sie über die Schaltfläche Ändern ein anderes Datums- und Zahlenformat als Ihre Standardregionaleinstellungen für den Import auswählen.
- Ändern Sie bei Bedarf den Statusdateinamen, indem Sie den neuen Pfad und Dateinamen eingeben.
- Um einen Testlauf des Imports ohne tatsächlichen Import von Kontakten durchzuführen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Validierung.
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Um InterAction beim Import nach möglichen doppelten Kontakten suchen zu lassen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auf Duplikate prüfen. Wenn Sie wissen, dass die zu importierende Datei bereits mehrere Kontakte enthält, die in InterAction vorhanden sind, sollten Sie die Funktion „Erweiterter Import“ verwenden, die eine bessere Handhabung von Duplikaten bietet.
Wenn Sie InterAction beim Import auf Duplikate prüfen lassen, müssen Sie den Importvorgang überwachen, um auf Hinweise zu reagieren, sobald mögliche Duplikate gefunden werden. Die Duplikatprüfung verlängert zudem die Importdauer. Aus diesen Gründen können Sie darauf verzichten, während des Imports auf Duplikate zu prüfen, und stattdessen später die Datenqualitäts-Tools oder die Funktion „Erweiterter Import“ nutzen, die doppelte Kontakte automatisch behandeln kann.
- Um die Mapping-Anweisungen zu überprüfen oder zu bearbeiten, wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten und lesen Sie Mapping-Anweisungen erstellen.
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Um den Import zu starten, wählen Sie OK.
Während oder nach dem Import können Fehler- oder Warnmeldungen erscheinen, die auf eine nicht erfüllte Vorgabe hinweisen. Meistens liegt dies an einer Feldzuordnung, bei der Daten in einen Feldtyp importiert werden, der die Zeichen oder das Format der Daten nicht akzeptiert. Weitere Informationen zu Fehlern und Warnungen finden Sie unter Statusdatei.
InterAction speichert alle Datensätze, die nicht importiert werden konnten, in der Statusdatei, die unter dem in Schritt 4 angegebenen Namen und Speicherort abgelegt wird.
Nach Abschluss des Imports können Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wenn Sie eine Zuordnungsbereinigung durchführen möchten.
- Überprüfen Sie nach dem Import die importierten Kontakte. Korrigieren Sie Felder bei Bedarf manuell.
Statusdatei
InterAction erstellt bei jedem Import eine Statusdatei, auch wenn die Option „Nur Validierung“ verwendet wird. Mindestens werden folgende Informationen aufgezeichnet:
- Verwendete Importdatei
- Verwendete Mapping-Anweisungen
- Aktueller Ordner (der Ordner, der die Daten erhält)
- Anzahl der hinzugefügten, abgelehnten und verarbeiteten Datensätze
- Gesamtanzahl der Fehler und Warnungen
Die Statusdatei ist eine einfache Textdatei. Sie legen Speicherort und Dateinamen der Statusdatei während des Imports fest.
Alle Datensätze, die NICHT importiert werden konnten, werden in dieser Datei gespeichert. Sie können die abgelehnten Datensätze direkt in der Statusdatei korrigieren und erneut importieren. InterAction setzt ein Semikolon (;) vor Kommentare und Warnungen. Um die abgelehnten Zeilen erneut zu importieren, kommentieren Sie alle Zeilen aus, die Sie nicht importieren möchten, korrigieren Sie die fehlerhaften Zeilen und importieren Sie dann direkt aus der Statusdatei. Der Importprozess ignoriert alle Zeilen, die mit einem Semikolon beginnen.
Beachten Sie Folgendes zur Statusdatei:
- InterAction erstellt bei jedem Import eine neue Datei; Fehler werden nicht an die Datei angehängt.
- Alle Fehler oder Warnungen auf Feldebene erhalten eine eindeutige Fehlernummer.
- Abgeschnittener Text gilt nur als Warnung, nicht als Fehler.