Sie können im Dialogfeld „Dokumentreferenzeinstellungen“ verschiedene allgemeine Standardwerte und Einstellungen für Dokumente festlegen. Die folgende Tabelle fasst diese Einstellungen zusammen. Beachten Sie, dass einige dieser Optionen erst verfügbar sind, nachdem Sie in späteren Schritten Dokumente bereitgestellt haben. Details zum Festlegen dieser Optionen finden Sie in den folgenden Abschnitten.
Allgemeine Dokumenteinstellungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Berechtigt, Dokumentreferenzen anzuzeigen |
Gibt an, ob die Funktion für Dokumentreferenzen für Endbenutzer verfügbar ist oder nicht. Standardmäßig ist dies auf <Nicht in InterAction anzeigen> gesetzt. In diesem Fall sehen Endbenutzer keine dokumentbezogenen Funktionen in der Software. Sie können diese Einstellung erst ändern, nachdem Sie mindestens ein Dokument-Repository erstellt haben. Sie können Dokumente entweder allen Benutzern oder nur dem Systemadministrator zur Verfügung stellen. Stellen Sie die Funktion jedoch erst dann allen Benutzern zur Verfügung, wenn Sie alle Einstellungen vollständig konfiguriert und mindestens einen Test durchgeführt haben. |
| Neue Dokumenteinstellung | |
| Standardwert für „Wer kann das sehen“ bei Dokumenten zu Kontakten |
Dieser Wert bestimmt den Standardwert für das Feld Wer kann das sehen, wenn in InterAction ein neues Dokument hinzugefügt wird. Die Optionen sind:
Weitere Informationen zur Funktionsweise der Sicherheit für Dokumente finden Sie unter Sicherheit für Dokumente. |
| Standard-Dokumenttyp beim Hinzufügen einer Dokumentreferenz |
Dieser Wert legt fest, welcher Dokumenttyp standardmäßig verwendet wird, wenn Benutzer neue Dokumente anhängen. Die Optionen sind:
Dokumenttypen dienen dazu, den Zweck oder Inhalt eines Dokuments zu kennzeichnen. Beachten Sie, dass der mitgelieferte Dokumenttyp Anhang immer als Standard für E-Mail-Anhänge verwendet wird, die in Aktivitäten aus E-Mail-Nachrichten erstellt werden. Weitere Informationen zum Erstellen von Dokumenttypen finden Sie unter Konfigurieren von Dokumenttypen. Informationen dazu, wie Sie Dokumenttypen beim Erstellen oder Bearbeiten von Dokumenten verfügbar machen, finden Sie im Abschnitt „Festlegen, wo Dokumenttypen angezeigt werden“. |
| Neue Benutzereinstellungen | |
| Standard-Dokument-Repository für alle neuen Benutzerkonten |
Legt das Dokument-Repository fest, das neuen Benutzerkonten standardmäßig zugewiesen wird. Dies ist nur ein Standardwert; Sie können das Repository für einen bestimmten Benutzer bei Bedarf ändern. Jedem Benutzer in InterAction muss ein Dokument-Repository zugewiesen werden. Dieses Repository wird verwendet, wenn der Benutzer ein neues Dokument zu InterAction hinzufügt. Beachten Sie, dass dieser Standardwert auch für alle Benutzer gilt, denen noch kein Dokument-Repository zugewiesen wurde. Wenn Sie diesen Standardwert ändern, wird das Repository für diese Benutzer aktualisiert. |
Dialogfeld „Dokumentreferenzeinstellungen“