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InterAction® Administrator-Hilfecenter

Erstellen und Bearbeiten von Ordnertypen

  • Aktualisiert

Eine Liste der vordefinierten Ordnertypen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

Sie können auch zusätzliche Typen erstellen. Ordnertypen können nicht gelöscht werden. Um einen Ordnertyp „zu entfernen“, bearbeiten Sie den Typ und wählen Sie den Status Inaktiv aus.

Sie können diese Standardtypen unverändert verwenden, sie an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen oder ganz neue Typen hinzufügen. Ändern Sie nicht die Bedeutung des Typs Marketingliste (mit Sponsoring) (Typ-ID 9), da dieser für spezielle Verarbeitungen verwendet wird.

Wenn Sie entscheiden, wie die Erstellung von Ordnern für einen bestimmten Typ eingeschränkt werden soll, beachten Sie folgende Richtlinien:

  • Erlauben Sie nur Systemadministratoren, Ordner mit dem Typ Öffentlich zu erstellen. Dieser Typ sollte nur für öffentliche Quellordner und andere sehr wichtige, organisationsweite Ordner verwendet werden.
  • Erlauben Sie Benutzern im Marketingteam, Marketinglisten zu erstellen.
  • Erlauben Sie allen Benutzern, die meisten Arbeitslistentypen zu erstellen.

Sie verwenden InterAction Administrator, um Ordnertypen zu erstellen und zu bearbeiten.

Einen Ordnertyp erstellen

  1. Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
  2. Doppelklicken Sie in der Entitätenliste auf Ordnertyp, um das Dialogfeld Ordnertypen verwalten zu öffnen.
  3. Wählen Sie Neu, um das Dialogfeld Neuer Ordnertyp zu öffnen.
  4. Geben Sie den Namen ein.
  5. Wählen Sie die Klasse aus. Ein Ordnertyp kann nur für eine Ordnerklasse gelten.
    • Administrativer Ordner
    • Kontaktart
    • Marketingliste
    • Marketingliste (mit Sponsoring)
    • Arbeitsliste

  6. Unter „Ordner dieses Typs können nur erstellt werden von“ wählen Sie den Benutzer oder die Gruppe aus, die Ordner dieses neuen Typs erstellen dürfen.

    Einstellung Ergebnis
    Jeder Jeder kann Ordner mit diesem Typ erstellen.
    Nur Systemadministrator Nur der Benutzer Systemadministrator kann Ordner mit diesem Typ erstellen.
    Bestimmte Gruppe Nur Mitglieder der Gruppe können Ordner-Vorlagen für die Ordnertypen erstellen und bearbeiten, für die sie berechtigt sind.

    Um einer Gruppe Berechtigungen zuzuweisen, müssen Sie die Gruppe zuerst erstellen. 

  7. Wählen Sie die passenden Indikatoren für den neuen Typ aus.

    Wenn Auswählen

    Der Typ wird für organisationsweite Ordner verwendet, die in die Dublettenprüfung, die Firmenzuordnung und die Schnellsuche einbezogen werden sollen.

    Normalerweise wird dies nur beim öffentlichen Ordnertyp verwendet, um Kontakte in der Kanzleiliste zu kennzeichnen.

    Enterprise

    Alle Ordner, denen dieser Typ zugewiesen ist, werden als Enterprise-Ordner behandelt, wie beschrieben unter Ordner mit Ordnertyp für die Suche kennzeichnen.
    Der Typ wird einer großen Anzahl von Ordnern (mehr als 50) zugewiesen, auf die die meisten Windows Client-Benutzer Zugriff haben (dies ist selten).

    Von einer großen Anzahl von Ordnern verwendet

    Wenn ein Benutzer zu diesem Ordnertyp navigiert, zeigt InterAction das Dialogfeld Ordner suchen an, anstatt eine große Liste von Ordnern anzuzeigen, wie beschrieben unter Ordnertypen zum Durchsuchen von Ordnern in der Hauptansicht des Windows Client in Überblick über Ordnertypen und Kontaktartengruppen.

  8. Wählen Sie den Status aus.

    Der Status bestimmt, ob der Ordnertyp aktiv oder inaktiv ist. Ein inaktiver Typ erscheint nicht in der Ordnerliste und kann beim Erstellen neuer Ordner nicht verwendet werden. Beachten Sie, dass Sie einen Ordnertyp nicht löschen können; Sie ändern seinen Status auf inaktiv, um ihn aus dem System zu „entfernen“.

  9. Wählen Sie OK.
  10. Wenn Sie mit dem Erstellen und Bearbeiten von Ordnertypen fertig sind, wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld Ordnertypen verwalten zu schließen.

Einen Ordnertyp bearbeiten

  1. Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
  2. Doppelklicken Sie in der Entitätenliste auf Ordnertyp, um das Dialogfeld Ordnertypen verwalten zu öffnen.
  3. Wählen Sie den zu bearbeitenden Ordnertyp aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Bearbeiten Sie die Felder Name, Indikatoren und Status nach Bedarf.
  5. Wählen Sie OK.
  6. Wenn Sie mit dem Erstellen und Bearbeiten von Ordnertypen fertig sind, wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld Ordnertypen verwalten zu schließen.

Einen Ordnertyp inaktiv setzen (entfernen)

Versuchen Sie niemals, die Löschregeln von InterAction zu umgehen, indem Sie die Datenbank direkt bearbeiten! Dies kann zu Fehlern in der Datenbankintegrität führen.

Um die Integrität der Datenbank zu gewährleisten, können Sie einen Ordnertyp nicht löschen. Wenn ein Ordnertyp nicht mehr relevant ist, ändern Sie den Status auf „Inaktiv“.

Benutzer können inaktive Ordnertypen weder neuen noch bestehenden Ordnern zuweisen. Alle Ordner, die einem inaktiven Ordnertyp zugewiesen sind, erscheinen nicht in der Ordnerliste im InterAction Windows Client.

Setzen Sie die Marketinglisten-Typen nicht auf inaktiv. Diese werden für spezielle InterAction-Verarbeitungen verwendet, wie unter „Ordnertypen für Marketinglisten“ in Gesponserte und ungesponserte Marketinglisten beschrieben.

  1. Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
  2. Doppelklicken Sie in der Entitätenliste auf Ordnertyp, um das Dialogfeld Ordnertypen verwalten zu öffnen.
  3. Wählen Sie den zu entfernenden Ordnertyp aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Ändern Sie den Status auf Inaktiv und wählen Sie dann OK.
  5. Wenn Sie mit dem Erstellen und Bearbeiten von Ordnertypen fertig sind, wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld Ordnertypen verwalten zu schließen.

Inaktive Ordnertypen erscheinen nicht in der Ordnerliste im InterAction Windows Client.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."