Vous devez avoir les droits d'accès appropriés à la gestion des dossiers (Ajouter, Modifier et/ou Supprimer les définitions de classification) pour un dossier afin de pouvoir gérer les classifications de ce dossier.
Pour gérer les classifications globales, vous devez pouvoir vous connecter à InterAction Administrator.
Composants de la Définition de Classification
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Le nom de la classification. Cela s'affiche dans le Windows Client. |
| Description | Une description de la classification. Cela s'affiche dans la vue Classifications du Windows Client. |
| Statut |
Les classifications globales peuvent être actives ou inactives. Les classifications actives peuvent être attribuées à des contacts. Les classifications inactives sont cachées et non disponibles. Cela s'applique uniquement aux classifications globales. |
Pourquoi utiliser une classification ?
InterAction offre de bien meilleures options pour collecter des données de contact que les classifications. Par exemple, les types de contact et les dossiers sont le meilleur moyen de catégoriser les contacts à un niveau global. Les champs supplémentaires sont plus flexibles et mieux adaptés pour collecter d'autres données. Ces fonctionnalités offrent de nombreux autres avantages au-delà de ce que vous pouvez faire avec les classifications.
Les classifications peuvent être utiles pour une catégorisation simple au sein d'un dossier. Dans ce cas, vous créeriez des classifications spécifiques au dossier. Par exemple, vous pourriez utiliser des classifications au sein d'une liste marketing.
Pour plus d'informations sur les champs supplémentaires, voir Création et modification des définitions de champs supplémentaires.
Pour plus d'informations sur les types de contact et les dossiers, voir Création et gestion des types de contact.
Créer une Définition de Classification
-
Pour créer une classification globale, ouvrez InterAction Administrator et double-cliquez sur Classification Globale dans la liste des entités.
Les champs de classifications globales existants s'afficheront dans la boîte de dialogue Gérer la Classification Globale.
-
Pour créer une classification spécifique à un dossier, ouvrez InterAction Windows Client, ouvrez le dossier qui doit contenir la classification, choisissez Dossier > Modifier le Dossier puis sélectionnez Classifications.
Les classifications existantes pour le dossier s'afficheront dans la boîte de dialogue Modifier le Dossier.
- Choisissez Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Nouvelle Classification.
- Saisissez le nom de la Classification et une Description. Choisissez OK.
- Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue.
Modifier une Définition de Classification
- Pour modifier une classification globale, ouvrez InterAction Administrator et double-cliquez sur Classification Globale dans la liste des entités.
- Pour modifier une classification spécifique à un dossier, ouvrez InterAction Windows Client, ouvrez le dossier qui doit contenir la classification, choisissez Dossier > Modifier le Dossier puis sélectionnez Classifications.
- Sélectionnez la classification et choisissez Modifier.
- Modifiez le nom de la classification et choisissez OK. Pour une liste des champs de classification, voir « Composants de la Définition de Classification » dans Création et Modification des Définitions de Classification.
- Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue.
Supprimer une Définition de Classification d'un Dossier
- Connectez-vous à InterAction Windows Client.
- Ouvrez le dossier.
- Choisissez Dossier > Modifier le Dossier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier le Dossier.
- Choisissez la vue Classifications.
- Sélectionnez la classification et choisissez Supprimer.
- Choisissez Oui pour confirmer que vous souhaitez supprimer la classification.
Supprimer une Classification Globale
Avant de pouvoir supprimer une classification globale, vous devez la retirer de tous les contacts auxquels elle est appliquée.
- Assurez-vous que la classification n'est appliquée à aucun contact.
- Pour vérifier cela, vous pouvez utiliser le Windows Client pour rechercher les contacts qui ont la classification. Ensuite, marquez tous les contacts résultants et utilisez Marquer > Supprimer la Classification pour effacer les valeurs.
- Notez que vous ne pouvez pas supprimer la classification si elle est encore appliquée à des contacts.
- Connectez-vous à l'InterAction Administrator.
- Double-cliquez sur Classification Globale dans la liste principale des entités.
- Sélectionnez la classification que vous souhaitez supprimer de la liste et choisissez Supprimer.
- Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression, saisissez OUI et choisissez OK.
- Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les Classifications Globales.
Désactiver une Classification Globale
Désactiver une classification globale la rend indisponible sans supprimer les valeurs. Si nécessaire, vous pouvez restaurer le champ en changeant le statut à Actif.
- Dans la fenêtre principale d'InterAction Administrator, double-cliquez sur Classification Globale dans la liste des entités pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer la Classification Globale.
- Sélectionnez la Classification Globale à désactiver et choisissez Modifier.
- Dans la liste Statut, sélectionnez Inactif et choisissez OK.
- Lorsque vous avez terminé de modifier les classifications globales, choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer la Classification Globale.