La plupart des pages du Web Client s'affichent en utilisant un cadre standard. Il s'agit des informations entourant la page globale – le menu sur le côté gauche et les informations d'en-tête en haut qui incluent la barre de recherche et d'autres liens standard.
Cadre du Menu et de l'En-tête pour les Pages
[A] La barre de recherche et d'autres fonctions communes sont disponibles en haut de chaque page.
[B] Les titres des pages apparaissent ici.
[C] De nombreuses pages incluent des menus déroulants.
[D] Le menu principal est disponible sur le côté gauche de la page. Il répertorie les principales zones du système.
[E] Cette liste déroulante affiche les formulaires de recherche disponibles.
[F] Le contenu réel de la page apparaît dans cette zone.
Ce cadre est utilisé pour toutes les pages qui s'affichent dans la fenêtre standard du navigateur, telles que les pages de vue d'ensemble des personnes/entreprises, les pages de recherche de contacts, et les pages pour afficher les listes de contacts et les résultats de recherche.
Notez que ce cadre n'est pas utilisé pour les pages popup, telles que les pages pour visualiser et éditer les informations de contact. Par exemple, la figure ci-dessous illustre une fenêtre popup pour afficher une page de profil. L'utilisateur peut consulter les informations sans quitter la page de vue d'ensemble de la personne dans cet exemple.
Affichage d'une Page dans une Fenêtre Popup
[A] Le lien Voir les Profils Complets ouvre une fenêtre popup pour visualiser et éditer les informations de profil.
La plupart des images de pages dans ce guide omettent le cadre du menu. Les pages qui apparaissent dans le produit en utilisant le cadre incluront la barre affichant le titre de la page. Les pages qui apparaissent normalement dans une popup sont montrées avec la fenêtre complète.
Vue d'ensemble du Menu de Gauche dans le Web Client
Le menu de gauche affiché par le cadre du Web Client fournit des boutons qui mènent les utilisateurs aux principales "zones" du produit. De là, ils peuvent naviguer vers des listes spécifiques de contacts et des contacts individuels.
Le tableau suivant résume les principaux boutons du menu.
| Bouton | Description |
|---|---|
| Nouveau Contact | Ouvre une page pour créer un nouveau contact. |
| Rechercher (liste déroulante) | Inclut des éléments qui ouvrent des pages de recherche. |
| Accueil | Affiche la page d'Accueil du Web Client InterAction. Cette page peut être personnalisée pour afficher des informations et des liens pour votre organisation. |
| Mes Alertes | Affiche les alertes de l'utilisateur. Cette page affiche l'ensemble des activités récentes pour les contacts qu'un utilisateur a choisi de surveiller et est un moyen utile pour les utilisateurs de voir les changements apportés à leurs contacts. |
| Types de Contacts | Affiche la page des Types de Contacts, qui répertorie tous les types de contacts que l'utilisateur a accès à visualiser. Les utilisateurs peuvent ensuite voir les contacts sur chaque liste, ajouter des contacts aux listes, et effectuer d'autres actions. |
| Listes Marketing | Affiche la page des Listes Marketing, qui répertorie toutes les listes marketing que l'utilisateur a accès à visualiser. Les utilisateurs peuvent ensuite voir les contacts sur chaque liste, ajouter des contacts aux listes, et effectuer d'autres actions. |
| Listes Marketing (avec parrainage) | Affiche la page des Listes Marketing (avec parrainage), qui répertorie toutes les listes marketing avec parrainage que l'utilisateur a accès à visualiser. Les utilisateurs peuvent ensuite voir les contacts sur chaque liste, ajouter des contacts aux listes, et effectuer d'autres actions. |
| Listes de Travail | Affiche la page des Listes de Travail, qui répertorie toutes les listes de travail que l'utilisateur a accès à visualiser. Les utilisateurs peuvent ensuite voir les contacts sur chaque liste, ajouter des contacts aux listes, créer de nouvelles listes de travail, et effectuer d'autres actions. |
Si votre organisation a acheté l'un des Modules Associés (Questions, Opportunités ou Engagements), un élément de menu supplémentaire pour le module est également disponible.
Bien qu'il soit possible de modifier le menu principal par défaut, cela n'est pas recommandé. Ajouter plus de liens peut rendre le menu moins utilisable. Vous devriez plutôt personnaliser la page d'Accueil du Web Client.
Notez que vous pouvez facilement changer les termes utilisés pour les principales zones du menu. Par exemple, vous pouvez changer le terme "Liste de Travail" par autre chose. Pour plus de détails, voir Changer les Termes Utilisés pour les Types de Contacts, Listes de Travail, Listes Marketing.
Aide du Web Client
Le Web Client fournit un système d'aide en ligne pour répondre aux questions et tâches courantes. L'aide est disponible à partir du lien "Aide" inclus dans le cadre principal de la page. De plus, plusieurs pages fournissent des liens vers des sujets "contextuels" qui traitent de la page ou de la tâche particulière sur laquelle l'utilisateur travaille.
La plupart des sujets traitent soit des procédures spécifiques pour les tâches, soit des "règles métier" qui définissent comment une fonctionnalité particulière fonctionne. Par exemple, un utilisateur final pourrait utiliser l'aide pour comprendre comment InterAction construit la Carte des Relations pour un contact.
Nuggets qui Affichent Plusieurs Vues (Listes de Nuggets)
Un nugget couramment utilisé dans le Web Client est un nugget de "liste de nuggets". Ce nugget a deux zones – une zone de lien et une zone de corps. La zone de lien affiche une série de liens. Lorsque l'utilisateur sélectionne l'un des liens, le corps du nugget se met à jour avec un nouveau contenu.
Par exemple, la page de vue d'ensemble affiche les relations pour un contact en utilisant une liste de nuggets. Les liens pour différentes catégories de relations apparaissent dans la zone de lien. Lorsque l'utilisateur sélectionne un lien, la zone de corps se met à jour avec une grille affichant les relations spécifiques dans cette catégorie.
[A] Ce bloc entier est le nugget de la liste de nuggets.
[B] Ceci est la zone de liens. Elle affiche une série de liens.
[C] Ceci est la zone de contenu. Elle affiche le contenu correspondant au lien sélectionné. En coulisses, le corps affiche en réalité une autre page.
Le point important à comprendre à propos des listes de nuggets est que le contenu qui change dans la zone de contenu est défini dans les pages Web Client. Les liens affichés en haut peuvent faire référence soit à différentes pages, soit à la même page avec différents paramètres.
Par exemple, chaque lien appelle la page relationship-simple-results et transmet différents paramètres qui déterminent quelles relations sont affichées dans la grille. La page relationship-simple-results est spécialement conçue pour bien « s'adapter » à ce format de liste de nuggets.