Il existe plusieurs endroits dans le Web Client où les utilisateurs peuvent appliquer des types de contact aux contacts :
- L'assistant Nouveau Contact. Lors de la création du contact, l'utilisateur peut sélectionner tous les types qui s'appliquent au contact. Les types de contact apparaissent sur la page finale de l'assistant, lors de l'étape de révision.
- La page Modifier les types de contact. Cette page permet aux utilisateurs d'ajouter et de supprimer des types de contact pour les contacts existants.
- La page Listes de types de contact (voir Pages de listes de types de contact). Cette page affiche les types de contact définis. Les utilisateurs peuvent sélectionner un type de contact et choisir d'y ajouter un contact.
De plus, les boutons fournis avec InterAction pour Microsoft® Outlook® (IMO) permettent aux utilisateurs de sélectionner des types de contact pour un contact.
Définir les types de contact dans le Web Client
[A] Les types de contact apparaissent sur la page Modifier les types de contact. L'utilisateur peut voir un sous-ensemble des types en sélectionnant Mes listes fréquemment utilisées.
[B] Les types de contact apparaissent également dans l'assistant Nouveau Contact. Là encore, les utilisateurs peuvent voir un sous-ensemble des types avec l'option Mes listes.
Donner aux utilisateurs l'accès pour appliquer des types de contact
Lors de la détermination des types de contact à afficher dans l'assistant nouveau contact et sur la page de modification des types de contact, InterAction prend en compte les facteurs suivants :
- L'utilisateur a-t-il au moins un accès en lecture au type de contact ?
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L'utilisateur a-t-il la Permission de demander des ajouts/suppressions pour le type de contact ?
Cette permission est définie pour chaque type de contact et peut être réglée sur Administrateur système uniquement, Tout le monde, ou un groupe spécifique. Si l'utilisateur ne fait pas partie du groupe spécifié, alors le type de contact n'est pas disponible lors de la création de nouveaux contacts ou lors de la modification des types de contact pour un contact.
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Le type permet-il le type de contact que l'utilisateur crée ? C'est-à-dire, si l'utilisateur crée une personne, le type de contact doit permettre les personnes. Si l'utilisateur crée une entreprise, le type de contact doit permettre les entreprises.
Vous déterminez si les personnes, les entreprises, ou les deux sont autorisées dans un dossier lors de la création ou de la modification du type de contact.
Permission de demander des ajouts/suppressions
[A] L'utilisateur doit avoir cette permission pour ajouter ou supprimer le type de contact dans le Web Client. Dans cet exemple (le type de contact Client par défaut), cette permission est réglée sur Tout le monde.
Personnes, entreprises, ou les deux pour un nouveau dossier
[A] Lors de la création d'un dossier ou d'un type de contact, vous spécifiez s'il permet les contacts de personnes, les contacts d'entreprises, ou les deux. Dans cet exemple (le type de contact Client par défaut), cela est réglé sur les deux.
Notez également que les utilisateurs peuvent contrôler leurs propres listes de "Types de contact fréquemment utilisés". Les types fréquemment utilisés sont affichés initialement ; l'utilisateur peut ensuite choisir de voir la liste complète si nécessaire. Pour en savoir plus sur les listes fréquemment utilisées, voir Ajout de dossiers aux listes fréquemment utilisées des utilisateurs.