Les types de contact sont l'un des principaux moyens d'organiser et de catégoriser les contacts de l'entreprise. Un type de contact effectue généralement l'une des actions suivantes pour un contact :
- Définit la relation entre votre organisation et le contact, comme Client ou Prospect. De même, un type de contact peut également identifier la relation entre le contact et un département ou un groupe de pratique particulier.
- Identifie le but du contact dans la Liste des entreprises. Un exemple de cela serait Collège / Université.
- Identifie le statut du contact – par exemple, une personne peut être identifiée avec le type de contact Décédé, tandis qu'une entreprise pourrait être assignée Hors activité.
Les utilisateurs du Web Client peuvent voir les types assignés aux contacts et ajouter ou supprimer des types de contact pour les contacts. Pour toute page affichée pour un contact, comme la page Aperçu ou Détails du contact, les types appliqués au contact apparaissent dans l'en-tête de la page à côté du nom du contact. Ainsi, les utilisateurs peuvent voir comment votre organisation a catégorisé le contact depuis de nombreux endroits dans le Web Client.
Les utilisateurs peuvent également voir un type de contact sous forme de liste – par exemple, les utilisateurs peuvent voir la liste de tous les contacts avec le type de contact Personnel Client.
Les types de contact sont organisés en groupes de types de contact. Ceux-ci aident les utilisateurs du Web Client à organiser leur vue des informations.
Dans le Windows Client, les types de contact apparaissent comme des dossiers avec la classe Type de Contact.
Vous pouvez changer le terme utilisé pour les types de contact. Cela modifie le texte affiché dans le Web Client, bien que cela ne change pas le libellé utilisé dans le Windows Client. Pour plus de détails, voir Changer les termes utilisés pour les types de contact, Listes de Travail, Listes Marketing.
Vous pouvez utiliser le Windows Client pour "pousser" une liste de types de contact vers les Types de Contact Fréquemment Utilisés pour les utilisateurs finaux. Pour plus de détails, voir Ajouter des dossiers aux listes fréquemment utilisées par les utilisateurs.
InterAction fournit plusieurs types de contact prêts à l'emploi tels que Client, Prospect, Notre Personnel et Anciens Élèves entre autres. Pour une liste détaillée, voir Types de contact prêts à l'emploi.
Déterminer les types de contact dont vous avez besoin est une étape importante dans la mise en œuvre d'InterAction. Les types de contact représentent normalement des catégorisations de contacts à l'échelle de l'organisation. Par exemple, si votre organisation est fortement structurée autour de groupes de pratique ou de départements, vous pourriez avoir un type de contact pour les clients dans chaque département.
Les types de contact apparaissent à côté des noms de contact
[A] Les utilisateurs du Web Client peuvent sélectionner les types de contact qui s'appliquent à un contact...
[B] Les types de contact apparaissent dans l'en-tête du contact à côté du nom de la personne ou de l'entreprise.
Visualisation d'un type de contact sous forme de liste