Lorsque InterAction est initialement déployé auprès des utilisateurs, chaque utilisateur doit examiner tous les contacts de sa liste pour déterminer quels contacts doivent être ajoutés à la liste des entreprises et quels contacts doivent rester uniquement dans sa liste de contacts. Si un utilisateur a de nombreux contacts, ce processus peut être chronophage. Pour réduire la charge des utilisateurs, vous pouvez définir des règles pour spécifier quels contacts doivent être ajoutés à l'entreprise. La fonctionnalité Smart Connect vous permet de faire l'une des actions suivantes :
- Recommander aux utilisateurs des contacts à ajouter à la liste des entreprises. Par exemple, vous pouvez recommander aux utilisateurs de contribuer avec n'importe lequel de leurs contacts qui se trouvent déjà dans la liste des entreprises.
- Connecter automatiquement le contact d'un utilisateur avec un contact dans la liste des entreprises. Par exemple, des contacts importants tels que le personnel des principaux clients ou le personnel de votre organisation peuvent être automatiquement connectés avec des contacts dans la liste des entreprises.
Les règles Smart Connect ne traitent que les contacts que l'utilisateur n'a pas déjà indiqués comme devant rester dans sa liste de contacts. Si un utilisateur a déjà indiqué que le contact doit rester personnel, InterAction n'essaie pas de faire correspondre le contact avec un contact dans InterAction. Notez cependant qu'en général, au moment du déploiement, les utilisateurs n'ont pas encore accédé à InterAction et n'ont donc pas encore eu la possibilité de garder des contacts personnels. Par conséquent, InterAction traite tous les contacts d'un utilisateur pour déterminer lesquels doivent être recommandés ou automatiquement ajoutés à la liste des entreprises.
InterAction compare chaque contact de la liste de contacts de l'utilisateur avec les contacts de la liste des entreprises lorsque la synchronisation des contacts utilisateur à entreprise est exécutée. Pour cette raison, vous devez exécuter la synchronisation des contacts utilisateur à entreprise au moins une fois après que les contacts de l'utilisateur ont été chargés dans sa liste de contacts avant que les utilisateurs ne commencent à contribuer avec leurs contacts.
Utilisez la fonctionnalité No Contact Match pour promouvoir automatiquement les contacts vers la liste des entreprises qui ne répondent à aucune des autres règles Smart Connect. Si un contact est non résolu en raison du contact ou de l'entreprise associée ne correspondant pas à un contact de l'entreprise, utilisez cette fonctionnalité pour promouvoir le contact. Cela s'applique uniquement aux contacts dans les collections configurées pour avoir le traitement Smart Connect activé sur elles.
Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes :
- Gérer les règles Smart Connect
- Créer des règles Smart Connect
- Modifier les règles Smart Connect
- Supprimer les règles Smart Connect
- Activer Smart Connect pour les nouvelles listes de contacts utilisateur
- Activer Smart Connect pour plusieurs listes de contacts utilisateur
- Désactiver Smart Connect pour plusieurs listes de contacts utilisateur
- Configurer la règle No Contact Match
- Effacer les recommandations Smart Connect
Gérer les règles Smart Connect
Chaque règle Smart Connect a plusieurs paramètres de configuration identifiés dans le tableau suivant.
Paramètres Smart Connect
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Type de connexion |
Ce paramètre spécifie comment le contact correspond à un contact dans la liste des entreprises. La correspondance peut être l'une des suivantes :
|
| Dossier |
Ce paramètre spécifie où InterAction recherche des contacts correspondants. Vous pouvez spécifier les éléments suivants :
Pour chaque dossier ou type de contact, vous pouvez spécifier une règle de correspondance de contact et une règle de correspondance de l'entreprise associée au contact. |
| Règle |
Ce paramètre spécifie l'une des options suivantes :
|
| Expiration |
Si vous définissez une règle Smart Connect pour utiliser la règle de recommandation, vous pouvez configurer InterAction pour connecter automatiquement le contact de l'utilisateur avec le contact de l'entreprise si l'utilisateur n'a pas résolu le contact dans un nombre de jours spécifié. Par exemple, si Ed Roberts a un contact recommandé dans sa liste de contacts, mais ne passe pas par le processus de contribution de contact dans les 60 jours suivant l'ajout du contact à sa liste de contacts, InterAction peut automatiquement ajouter ce contact à la liste de contacts. Vous pouvez spécifier le nombre de jours après lesquels le contact est automatiquement connecté. |
Lorsque plusieurs règles Smart Connect s'appliquent à un contact
Dans certains cas, un contact peut avoir plusieurs règles Smart Connect qui s'appliquent à lui. Par exemple, une personne peut être membre des anciens élèves de votre organisation et également travailler pour l'un de vos clients. En raison de cela, deux règles Smart Connect s'appliquent au contact. Lorsque cela se produit, la règle la plus forte est utilisée. Ainsi, si une règle spécifie que le contact est recommandé tandis que l'autre spécifie que le contact est automatiquement ajouté à la liste des entreprises, le contact est automatiquement ajouté à la liste des entreprises.
Créer des règles Smart Connect
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
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Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration de la liste de contacts utilisateur, puis choisissez Règles Smart Connect.
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Dans la boîte de dialogue Règles Smart Connect, choisissez Nouveau.
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Dans la boîte de dialogue Nouvelle règle Smart Connect, entrez les paramètres à utiliser pour la règle.
Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles, voir Gestion des règles Smart Connect.
- Lorsque vous avez terminé, choisissez OK.
Modifier les règles Smart Connect
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
-
Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration de la liste de contacts utilisateur, puis choisissez Règles Smart Connect.
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Dans la boîte de dialogue Règles Smart Connect, sélectionnez la règle à modifier et choisissez Modifier.
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Dans la boîte de dialogue Modifier la règle Smart Connect, entrez les paramètres à utiliser pour la règle.
Vous ne pouvez modifier que la règle utilisée et l'expiration de la règle. Vous ne pouvez pas changer le type de connexion ou le dossier pour lequel la connexion est définie.
Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles, voir Gestion des règles Smart Connect.
- Lorsque vous avez terminé, choisissez OK.
Supprimer les règles Smart Connect
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
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Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration de la liste de contacts utilisateur, puis choisissez Règles Smart Connect.
- Dans la boîte de dialogue Règles Smart Connect, sélectionnez la règle à supprimer et choisissez Supprimer.
- Dans la boîte de dialogue de confirmation, choisissez Oui.
Activer Smart Connect pour les nouvelles listes de contacts utilisateur
Activer Smart Connect en utilisant cette procédure n'affecte que les nouvelles listes de contacts que vous créez après avoir modifié le paramètre. Cela n'affecte pas les listes de contacts existantes dans InterAction.
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration de la liste de contacts utilisateur.
- Dans la boîte de dialogue Configuration de la liste de contacts utilisateur, choisissez Paramètres de relation.
- Dans la boîte de dialogue Paramètres de relation, sélectionnez Utiliser Smart Connect global pour aider dans le processus de révision de l'utilisateur.
- Lorsque vous avez terminé, choisissez OK.
Activer Smart Connect pour plusieurs listes de contacts utilisateur
Vous pouvez également activer ou désactiver Smart Connect pour chaque liste de contacts utilisateur depuis la boîte de dialogue Modifier la liste de contacts utilisateur.
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
-
Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration de la liste de contacts utilisateur, puis choisissez Listes de contacts utilisateur.
- Dans la boîte de dialogue Gérer la liste de contacts utilisateur, cochez la ou les listes de contacts utilisateur pour lesquelles vous souhaitez utiliser Smart Connect.
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Sous Appliquer le paramètre aux listes cochées, sélectionnez Utiliser Smart Connect et choisissez Appliquer.
Seules les listes de contacts utilisateur cochées ont le paramètre sélectionné appliqué. Si la liste de contacts actuellement sélectionnée n'est pas cochée, elle n'est pas incluse dans le paramètre.
- Lorsque vous avez terminé, choisissez Fermer.
Désactiver Smart Connect pour plusieurs listes de contacts utilisateur
Vous pouvez également activer ou désactiver Smart Connect pour chaque liste de contacts utilisateur depuis la boîte de dialogue Modifier la liste de contacts utilisateur.
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
-
Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration de la liste de contacts utilisateur, puis choisissez Listes de contacts utilisateur.
- Dans la boîte de dialogue Gérer la liste de contacts utilisateur, cochez la ou les listes de contacts utilisateur pour lesquelles vous ne souhaitez pas utiliser Smart Connect.
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Sous Appliquer le paramètre aux listes cochées, sélectionnez Ne pas utiliser Smart Connect et choisissez Appliquer.
Note : Seules les listes de contacts utilisateur cochées ont le paramètre sélectionné appliqué. Si la liste de contacts actuellement sélectionnée n'est pas cochée, elle n'est pas incluse dans le paramètre.
- Lorsque vous avez terminé, choisissez Fermer.
Effacer les recommandations Smart Connect
Si vous utilisez des règles Smart Connect qui recommandent des contacts à contribuer à l'entreprise, vous pouvez effacer toutes les recommandations existantes qui n'ont pas encore été traitées par les utilisateurs.
Vous pouvez vouloir effacer les recommandations existantes après avoir reconfiguré les règles Smart Connect car les règles Smart Connect ne sont pas réappliquées aux contacts existants qui ont déjà des recommandations.
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration de la liste de contacts utilisateur, puis choisissez Listes de contacts utilisateur.
- Dans la boîte de dialogue Gérer la liste de contacts utilisateur, cochez la ou les listes de contacts utilisateur pour lesquelles vous souhaitez effacer les recommandations.
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Sous Appliquer le paramètre aux listes cochées, choisissez Effacer les recommandations Smart Connect et choisissez Appliquer.
Seules les listes de contacts utilisateur cochées ont le paramètre sélectionné appliqué. Si la liste de contacts actuellement sélectionnée n'est pas cochée, elle n'est pas incluse dans le paramètre.
- Lorsque vous avez terminé, choisissez Fermer.
Configurer la règle de non-correspondance de contact
- Connectez-vous à InterAction Administrator
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration de la liste de contacts utilisateur, puis choisissez Règles Smart Connect.
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Dans la boîte de dialogue Règles Smart Connect, dans la section Aucun contact correspondant, choisissez Modifier.
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Sélectionnez l'option applicable :
Option Description Demander à l'utilisateur de décider si le contact doit être ajouté à la Liste des entreprises L'utilisateur doit choisir quels contacts non résolus doivent être inclus dans la liste des entreprises via le Web Client. Cela profite des règles Smart Connect en faisant des recommandations sur les contacts à ajouter à la liste des entreprises.
Les contacts restent non résolus jusqu'à ce que l'utilisateur intervienne.
Ajouter automatiquement le contact à la Liste des entreprises Les contacts non résolus sont automatiquement ajoutés à la liste des entreprises une fois le nombre de jours spécifié dans le champ Jours avant l'ajout du contact écoulé. Avant l'écoulement du nombre de jours, l'utilisateur peut ajouter des contacts non résolus à la liste des entreprises via le Web Client. Jours avant l'ajout du contact Le nombre de jours qui doit s'écouler avant que les contacts non résolus soient ajoutés à la liste des entreprises. - Choisissez OK pour enregistrer vos modifications.