Pour gérer les nouveaux contacts au fur et à mesure de leur création, les nouvelles règles de contact que vous définissez peuvent être configurées pour notifier les gestionnaires de données des nouveaux contacts ajoutés au système ainsi que de tout problème de qualité des données identifié. Vous pouvez configurer InterAction pour utiliser différents paramètres de notification pour différents ensembles de règles. Par exemple, un ensemble de règles que vous avez configuré pour un nouvel utilisateur peut utiliser une collection de règles configurée pour envoyer des tickets de gestion des changements de données pour tous les nouveaux contacts et problèmes de qualité des données.
Pour plus d'informations, voir les sections suivantes :
- Tickets de gestion des changements de données créés
- Dossiers de révision des nouveaux contacts
Tickets de gestion des changements de données créés
En utilisant les collections de règles fournies avec InterAction, vous pouvez configurer InterAction pour envoyer des tickets de gestion des changements de données aux gestionnaires de données lorsque de nouveaux contacts sont ajoutés à InterAction.
Tickets de gestion des changements de données créés par les nouvelles règles de contact
| Ticket | Description |
|---|---|
| Nouveau contact |
Un ticket de nouveau contact peut être envoyé dans les situations suivantes :
Le ticket créé est un ticket de type "notification" qui sert à alerter le gestionnaire de données du nouveau contact. En général, un gestionnaire de données doit vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations du nouveau contact, puis fermer le ticket. Si le nouveau contact est répertorié dans le dossier de révision des nouveaux contacts, le gestionnaire de données peut choisir une option pour déplacer le contact vers la liste des entreprises. |
| Conflit de données |
Un ticket de conflit de données peut être envoyé lorsqu'un nouveau contact suspect est associé à un contact déjà présent dans la liste des entreprises et que les deux contacts ont des informations différentes. Le ticket est un ticket de type soumission qui nécessite que le gestionnaire de données prenne des mesures avant que toute information de contact ne soit mise à jour. En général, un gestionnaire de données doit examiner la valeur fournie par l'utilisateur et la comparer à la valeur proposée par l'entreprise. Le gestionnaire de données peut alors décider quelle valeur est correcte, sélectionner cette valeur, puis choisir de mettre à jour les contacts. Si le gestionnaire de données ne peut pas déterminer quel contact a la meilleure valeur, il ou elle peut fermer le ticket, sans mettre à jour aucun des contacts. Dans ce cas, le contact de l'utilisateur et la version de l'entreprise du contact restent différents jusqu'à ce que les informations de l'un ou l'autre contact soient mises à jour. |
| Doublon possible |
Un ticket de contact doublon possible peut être envoyé dans les cas suivants :
Lorsque le gestionnaire de données traite le ticket, il ou elle peut examiner la liste des correspondances possibles et fusionner les contacts, si nécessaire. |
| Entreprise non associée |
Un ticket d'entreprise non associée peut être envoyé lorsque InterAction ne peut pas associer l'entreprise indiquée pour un contact personnel à un contact d'entreprise dans InterAction. Le ticket créé est un ticket de type "révision" qui sert à alerter le gestionnaire de données du nouveau contact personnel qui n'a pas d'association d'entreprise. En général, un gestionnaire de données doit utiliser l'assistant d'association d'entreprise pour associer le contact à une entreprise. Le gestionnaire de données peut également choisir de fermer le ticket, laissant la personne non associée. Étant donné qu'InterAction IQ 2.x n'associe pas les entreprises lorsque de nouveaux contacts sont ajoutés à InterAction, les tickets d'entreprise non associée ne s'appliquent pas aux collections de règles d'InterAction IQ 2.x. |
Tout ticket créé est attribué au groupe d'utilisateurs désigné comme propriétaire de l'ensemble de règles de nouveaux contacts. Par exemple, vous pouvez créer un ensemble de règles qui spécifie que le groupe des administrateurs de données est responsable de la gestion de tout nouveau contact créé par Ed Roberts. Dans cette situation, chaque fois qu'Ed Roberts ajoute un nouveau contact, un ticket de nouveau contact s'affiche dans la boîte de réception du gestionnaire de données dans la gestion des changements de données.
Dossiers de révision des nouveaux contacts
Dans de nombreux cas, vous pouvez souhaiter notifier les gestionnaires de données des nouveaux contacts, mais vous ne voulez pas inonder les boîtes de réception de gestion des changements de données avec des tickets. Pour cela, InterAction inclut deux dossiers de révision des nouveaux contacts dans lesquels les contacts peuvent être répertoriés ou liés lorsqu'ils sont ajoutés à InterAction.
Les dossiers de révision des nouveaux contacts ont pour but de créer une liste de contacts que les gestionnaires de données peuvent examiner périodiquement pour vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des contacts. Il est requis que tous les utilisateurs aient un accès en lecture au dossier de révision des nouveaux contacts. C'est le paramètre par défaut. Pour des informations sur les règles de nouveaux contacts, voir Que définissent les règles de nouveaux contacts ?