Al transformar un conjunto de datos de campo adicional, Application Collaboration necesita encontrar el contacto existente para actualizarlo. Puedes seleccionar la opción de mapeo de conjunto de datos que Application Collaboration debe usar para este propósito.
La opción de mapeo de conjunto de datos que elijas cambia la estructura de la tabla para el conjunto de datos. Debes ajustar tu rutina de recolección en consecuencia.
Puedes usar una de las tres opciones estándar de mapeo disponibles para la mayoría de los conjuntos de datos:
- ID del sistema de origen de datos. Esta opción utiliza un ID de sistema único del sistema externo para encontrar el contacto. Para más detalles, consulta Mapeo por ID del sistema de origen de datos.
- Campo de información adicional. Esta opción compara el valor en un campo adicional especificado con un valor recolectado para encontrar el contacto. Para más detalles, consulta Mapeo por campo de información adicional.
- ID de contacto de InterAction. Esta opción compara los IDs internos de contacto de InterAction con un valor recolectado para encontrar el contacto. Para más detalles, consulta Mapeo por ID de contacto de InterAction.
Recuerda que si no reclamaste el contacto, no existe un SYS_ID correspondiente. Para más información sobre cómo reclamar, consulta Reclamar o no reclamar.
¿Qué opción de mapeo debo usar para un conjunto de datos de campo adicional?
La mejor opción de mapeo para un conjunto de datos de campo adicional depende de cómo se identifican los contactos en los datos que estás incorporando al sistema.
La opción ID del sistema de origen de datos se usa con mayor frecuencia cuando se realiza una integración continua. En este caso, los IDs de sistema de los contactos corresponden a IDs únicos en el sistema externo.
La opción Campo de información adicional es especialmente útil para completar algunos campos adicionales basados en un campo identificador existente. Por ejemplo, supón que guardaste el símbolo bursátil de cada empresa en InterAction. Si tienes un archivo con información de perfil de empresa listada por símbolo bursátil, podrías mapear el conjunto de datos por campo adicional para incorporar esos datos. De manera similar, si guardas los IDs de empleados en InterAction, puedes usarlos para completar los perfiles de personal de los empleados.
La opción ID de contacto de InterAction es de uso más limitado, ya que los datos que obtienes de otros sistemas no tendrán valores de ID específicos de InterAction. Sin embargo, es muy útil cuando usas Application Collaboration para manipular datos existentes. Por ejemplo, podrías exportar datos de campos adicionales desde InterAction (incluyendo los valores de ID) y usar un conjunto de datos de campo adicional mapeado por ID de contacto para completar campos en diferentes carpetas. Para otros usos de esta opción, consulta ¿Cuándo usaría los IDs de InterAction como campo de mapeo?
Cambiar el método para encontrar los contactos de InterAction que se actualizarán con campos adicionales
Cambiar las opciones de un conjunto de datos existente elimina todos los datos en la tabla correspondiente de ese conjunto de datos. Debes volver a ejecutar tu rutina de recolección para volver a llenar la tabla. Si al cambiar las opciones también cambia la estructura de la tabla, también debes revisar tu rutina de recolección.
- Selecciona la fuente de datos a la que pertenece el conjunto de datos desde la lista de la consola.
- En la lista de la consola, haz clic derecho sobre el conjunto de datos de campo adicional (
) o el conjunto de datos de campos de valor único y múltiples columnas (
) y elige Editar.
-
En Mapear contacto según, selecciona el método que deseas usar para encontrar los contactos a actualizar:
Para Selecciona Usar un ID de sistema proporcionado por la fuente de datos. Selecciona ID del sistema de origen de datos.
Para más detalles, consulta Mapeo por ID del sistema de origen de datos.
Usar el valor de un campo adicional, como número de cliente o código de empleado. Selecciona Información adicional, luego elige el campo que deseas usar para el mapeo desde la lista desplegable.
Para más detalles, consulta Mapeo por campo de información adicional.
Usar el ID interno de contacto de InterAction. Selecciona Contacto de InterAction (ID de listado).
Para más detalles, consulta Mapeo por ID de contacto de InterAction.
- Elige OK para guardar los cambios.
- Observa la nueva estructura de la tabla para el conjunto de datos. La estructura de la tabla se muestra en el panel derecho de Application Collaboration cuando seleccionas el conjunto de datos.
- Actualiza tu rutina de recolección para recolectar los datos de mapeo adecuados en las columnas.
- Por ejemplo, si seleccionas la opción ID del sistema de origen de datos, la tabla incluye una columna SYS_ID. Debes actualizar tu rutina de recolección para recolectar el ID único del sistema externo para el contacto en esta columna.
- Para ver una lista de las posibles columnas en la tabla del conjunto de datos, consulta Tablas de conjuntos de datos de campo adicional de valor único.