La primera experiencia que tiene un usuario con InterAction es el proceso de aportar sus contactos a la lista de la empresa. Cuando los contactos de un usuario se incorporan por primera vez a InterAction mediante importación o sincronización con un PIM, InterAction no puede detectar cuáles contactos el usuario desea mantener como personales y cuáles quiere vincular con un contacto en la lista de la empresa.
Para comenzar el proceso de aportar contactos, un miembro de tu organización (normalmente un responsable de datos o formador) capacita al usuario y a su representante sobre InterAction, su lista de contactos y lo que significa aportar contactos a la lista de la empresa. Se pueden crear hojas de referencia rápida para ayudar a los usuarios durante este proceso.
Una vez que los usuarios comprenden el proceso de aportar contactos, se les envía un correo electrónico con un enlace a la página de Aportar Contactos. Desde esta página, los usuarios pueden decidir qué contactos desean aportar a la lista de la empresa. Alternativamente, los usuarios pueden imprimir un informe desde el cual pueden decidir qué contactos aportar. Luego, el representante del usuario puede aportar los contactos del usuario en el Web Client para el profesional.
Uso de Smart Connect para Ayudar a los Usuarios a Aportar Contactos
Con la función Smart Connect, puedes ayudar al usuario a aportar su lista de contactos recomendando cuáles deberían añadirse a la lista de la empresa o conectando automáticamente los contactos del usuario con los contactos de la lista de la empresa sin que el usuario tenga que revisarlos. Smart Connect utiliza un conjunto de reglas que defines según los tipos de contacto en tu lista de la empresa. Por ejemplo, puedes hacer lo siguiente:
- Recomendar a los usuarios los contactos que deberían añadirse a la lista de la empresa. Por ejemplo, puedes recomendar que los usuarios aporten cualquier contacto suyo que ya se encuentre en la lista de la empresa.
- Conectar automáticamente un contacto del usuario con un contacto en la lista de la empresa. Por ejemplo, los contactos importantes como el personal de los principales clientes o el personal de tu organización pueden conectarse automáticamente con los contactos en la lista de la empresa.
Muchos usuarios tienen al personal de tu organización en sus listas de contactos. Usar Smart Connect es una excelente manera de conectar y sincronizar automáticamente estos contactos.
De forma predeterminada, InterAction incluye varias reglas de Smart Connect que cubren las necesidades de una implementación típica de InterAction. Sin embargo, puedes personalizar estas reglas o configurar tus propias reglas para tu organización. Para más detalles, consulta Configurar reglas de Smart Connect.
¿Qué Herramientas Se Deben Usar para Aportar Contactos?
InterAction ofrece varias funciones para ayudar en el proceso de aportar contactos a la lista de la empresa.
Web Client de InterAction
La página y los informes de Aportar Contactos forman parte de la aplicación Web Client. La página de Aportar Contactos es una página independiente que los usuarios pueden abrir desde un enlace enviado por correo electrónico o desde la página de inicio del Web Client.
Mensaje de Correo Electrónico
El texto de ejemplo para el correo electrónico que se envía a los usuarios para notificarles que pueden comenzar a aportar sus contactos está disponible en el InterAction Education Toolkit. El Education Toolkit se puede descargar desde el sitio web del Centro de Soporte en InterAction Support Home.
Informe de Todos los Nuevos Contactos para Revisar
Cada usuario puede optar por imprimir un informe de contactos para revisar y decidir cuáles deben aportarse a la lista de la empresa. Con este informe, el usuario puede llevarlo consigo, revisar los contactos y luego devolver el informe a su representante para que este realice el proceso de aportar los contactos a la lista de la empresa en nombre del profesional.
Administrador de InterAction
Con el software InterAction Administrator, puedes configurar las reglas de Smart Connect que se usan para recomendar los contactos que deben aportarse a la lista de la empresa. Para más detalles, consulta Configurar listas de contactos de usuario.