InterAction incluye muchas herramientas y funciones para ayudarte con el proceso de carga de datos. Esta guía ofrece detalles sobre cómo se utiliza cada herramienta en el proceso general de implementación de InterAction, además de brindar información técnica sobre cómo configurarlas y usarlas. Esta sección proporciona una breve descripción de cada herramienta involucrada en la carga y depuración inicial de datos.
Importación avanzada
La función de Importación avanzada se utiliza tanto para agregar nuevos contactos a tu base de datos de InterAction como para actualizar contactos que ya existen en InterAction.
La función de importación regular de InterAction también se puede usar para ingresar información de contactos si la función de Importación avanzada no está disponible.
Colaboración de aplicaciones
Colaboración de aplicaciones es una herramienta potente que se puede usar para actualizar información de contactos en InterAction con valores ingresados regularmente en un sistema externo. Estos sistemas externos incluyen sistemas contables, sistemas de recursos humanos, bases de datos de miembros de juntas directivas o cualquier otro sistema que permita extraer los datos.
Herramientas de calidad de datos
En el Web Client de InterAction están disponibles varias herramientas de calidad de datos que permiten a ciertos usuarios fusionar contactos duplicados, gestionar datos inconsistentes, identificar y fusionar información de contacto duplicada y resolver otros problemas de calidad de datos.
Gestión de cambios de datos
Cuando se agregan contactos de usuarios a InterAction, se pueden crear tickets de Gestión de cambios de datos para lo siguiente:
- Gestionar conflictos de datos
- Identificar nuevos contactos que necesitan ser revisados
- Identificar contactos sin empresa asociada
- Gestionar posibles contactos duplicados
Durante una carga y depuración inicial de datos, los responsables de datos suelen tener muchos tickets de Gestión de cambios de datos para revisar.
InterAction Windows Client
El Windows Client de InterAction cumple muchas funciones para el uso continuo de InterAction en tu organización. Durante el proceso inicial de carga y depuración de datos, el Windows Client es utilizado por los responsables de datos y administradores para acceder a muchas de las funciones de calidad de datos, así como a las funciones de carga de datos. Por ejemplo, desde el Windows Client, los usuarios pueden agregar y editar información de contactos, usar herramientas de calidad de datos, realizar búsquedas, generar informes y acceder a la bandeja de entrada de Gestión de cambios de datos.
InterAction Web Client™
El primer uso que un usuario hace de la herramienta InterAction Web Client es revisar sus contactos y decidir cuáles deben ser aportados a la lista de la empresa.
Administrador de InterAction
Los administradores de tu organización utilizan el software InterAction Administrator para configurar muchas de las opciones relacionadas con el proceso inicial de carga y depuración de datos, incluyendo cuentas de usuario, reglas de Smart Connect™, reglas para nuevos contactos y procesos de sincronización.
Reglas para nuevos contactos
Las reglas para nuevos contactos funcionan junto con la Gestión de cambios de datos para ayudarte a gestionar los nuevos contactos que se agregan a la base de datos. Puedes configurar InterAction para crear tickets cuando se agregan nuevos contactos a la lista de la empresa y para todas las siguientes situaciones que puedan presentarse:
- Se detectan posibles contactos duplicados al agregar contactos a la base de datos.
- Se encuentran conflictos de datos entre el contacto de un usuario y el contacto de la empresa durante una carga inicial de la información de contacto de un usuario.
- Se agregan contactos personales a la lista de la empresa, pero no están asociados a una empresa.
Smart Connect™
La función Smart Connect de InterAction puede usarse para simplificar el proceso de determinar qué contactos deben aportarse a la lista de la empresa. Tu organización puede definir reglas para recomendar contactos que deberían ser aportados a la lista de la empresa o incluso para aportar contactos automáticamente sin intervención del usuario.
Sincronización de PIM a InterAction
El proceso de sincronización entre Microsoft® Outlook® e InterAction llena la lista de contactos de InterAction del usuario con los contactos de Outlook. Una vez que estos contactos están en InterAction, el usuario puede decidir cuáles quiere aportar a la lista de la empresa.
Sincronización de usuario a contacto de empresa
Cuando un usuario aporta un contacto a la lista de la empresa, la Sincronización de usuario a contacto de empresa agrega el contacto a la lista de la empresa.
Sincronización de InterAction con Active Directory
Los usuarios de InterAction Active Directory Sync pueden gestionar la información de usuarios y grupos de InterAction en Active Directory. A medida que se actualiza la información de usuarios y grupos en Active Directory, InterAction Active Directory Sync actualiza la información correspondiente en InterAction.