Los campos adicionales con diccionario se utilizan para procesamiento especial. Estos campos vienen configurados por defecto y normalmente solo necesitan ajustarse en entornos actualizados u otras situaciones especiales.
| Campo con Diccionario | Procesamiento utilizado para |
|---|---|
| ID principal y todos los números de cliente |
Los módulos InterAction Matters, InterAction Opportunities e InterAction Engagements utilizan estos campos para identificar los números de cliente asignados a tus clientes. El campo de ID principal de cliente debe asignarse a un campo de valor único. El campo de todos los números de cliente debe asignarse a un campo de valores múltiples. |
| Industria del contacto | Los módulos InterAction Matters, InterAction Opportunities e InterAction Engagements utilizan este campo para identificar la industria de un contacto. Esto se usa en algunas de las búsquedas predeterminadas de estos módulos. |
| Símbolo DUNS | Actualmente, sin funcionalidad. |
| Campo adicional de género | Se utiliza si has configurado InterAction para campos específicos por idioma. Consulta “Configurar el campo de género” en Habilitar información de contacto específica por idioma. |
| Nuestro departamento de personal | Se utiliza al mostrar una lista del personal de la firma |
| Nuestra oficina de personal | Se utiliza al mostrar una lista del personal de la firma |
| Símbolo de cotización bursátil | Actualmente, sin funcionalidad |
| Campo adicional de resumen 1 y 2 | Se utiliza en Windows Client para mostrar campos adicionales globales en el panel de resumen |
| Campo de resumen de integración de escritorio 1 y 2 | Se utiliza en los componentes de integración de escritorio para mostrar campos adicionales globales en el cuadro de diálogo de detalles de contacto y en el panel de vista previa de resultados de búsqueda |
Visualización de campos en el panel de resumen en Windows Client
[A] Los campos configurados como Campo adicional de resumen 1 y 2 se muestran aquí. En este ejemplo, el Campo adicional de resumen 1 se ha configurado como el campo de símbolo de cotización bursátil.
Visualización de campos en el cuadro de diálogo de detalles de contacto
El cuadro de diálogo de detalles de contacto está disponible desde los gestores de información personal y desde los objetos de InterAction.
[A] Los campos configurados como Campo de resumen de integración de escritorio 1 y 2 se muestran aquí en el cuadro de diálogo de detalles de contacto. En este ejemplo, el Campo adicional de resumen de integración de escritorio 1 se ha configurado como el campo de símbolo de cotización bursátil.
Configurar campos adicionales con diccionario
Puedes especificar campos adicionales con diccionario en InterAction Administrator.
Antes de poder especificar un campo adicional como campo adicional con diccionario, este debe existir en la base de datos de InterAction.
- En InterAction Administrator, haz doble clic en Campos adicionales con diccionario.
- Selecciona el nombre del campo con diccionario que deseas cambiar y elige Editar.
-
Selecciona el campo adicional que deseas usar para el campo adicional con diccionario y elige OK.
Para seleccionar un campo adicional específico de una carpeta, selecciona el botón Examinar.
Ten en cuenta que los campos adicionales de resumen y los campos de resumen de integración de escritorio solo pueden configurarse como campos adicionales globales.
Borrar un campo adicional con diccionario
Es posible que necesites borrar un campo adicional con diccionario. Por ejemplo, si hace referencia a un campo que deseas eliminar, primero debes desvincular el campo con diccionario del campo que quieres borrar.
- En InterAction Administrator, haz doble clic en Campos adicionales con diccionario.
- Elige Borrar.
- Cuando se te pida confirmar el cambio, elige Sí.