Debe tener los derechos de acceso adecuados para la administración de carpetas (Agregar, Editar y/o Eliminar definiciones de clasificación) en una carpeta para poder gestionar las clasificaciones de la carpeta.
Para poder gestionar clasificaciones globales, debe poder iniciar sesión en InterAction Administrator.
Componentes de la definición de clasificación
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | El nombre de la clasificación. Esto se muestra en el Windows Client. |
| Descripción | Una descripción de la clasificación. Esto se muestra en la vista de Clasificaciones en el Windows Client. |
| Estado |
Las clasificaciones globales pueden estar activas o inactivas. Las clasificaciones activas se pueden asignar a contactos. Las clasificaciones inactivas están ocultas y no están disponibles. Esto solo aplica a las clasificaciones globales. |
¿Por qué usaría una clasificación?
InterAction ofrece opciones mucho mejores para recopilar datos de contactos que las clasificaciones. Por ejemplo, los tipos de contacto y las carpetas son la mejor manera de categorizar contactos a nivel global. Los campos adicionales son más flexibles y mejores para recopilar otro tipo de datos. Estas funciones ofrecen muchos otros beneficios más allá de lo que se puede hacer con las clasificaciones.
Las clasificaciones pueden ser útiles para una categorización simple dentro de una carpeta. En este caso, se crearían clasificaciones específicas para la carpeta. Por ejemplo, podría usar clasificaciones dentro de una lista de marketing.
Para más información sobre los campos adicionales, consulte Crear y editar definiciones de campos adicionales.
Para más información sobre los tipos de contacto y las carpetas, consulte Crear y gestionar tipos de contacto.
Crear una definición de clasificación
-
Para crear una clasificación global, abra InterAction Administrator y haga doble clic en Global Classification en la lista de entidades.
Los campos de clasificaciones globales existentes se mostrarán en el cuadro de diálogo Administrar clasificación global.
-
Para crear una clasificación específica de una carpeta, abra InterAction Windows Client, abra la carpeta que debe contener la clasificación, elija Carpeta > Editar carpeta y luego seleccione Clasificaciones.
Las clasificaciones existentes para la carpeta se mostrarán en el cuadro de diálogo Editar carpeta.
- Elija Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva clasificación.
- Ingrese el nombre de la Clasificación y una Descripción. Elija OK.
- Elija Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
Editar una definición de clasificación
- Para editar una clasificación global, abra InterAction Administrator y haga doble clic en Global Classification en la lista de entidades.
- Para editar una clasificación específica de una carpeta, abra InterAction Windows Client, abra la carpeta que debe contener la clasificación, elija Carpeta > Editar carpeta y luego seleccione Clasificaciones.
- Seleccione la clasificación y elija Editar.
- Edite el nombre de la clasificación y elija OK. Para ver una lista de los campos de clasificación, consulte “Componentes de la definición de clasificación” en Crear y editar definiciones de clasificación.
- Elija Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
Eliminar una definición de clasificación de una carpeta
- Inicie sesión en InterAction Windows Client.
- Abra la carpeta.
- Elija Carpeta > Editar carpeta para abrir el cuadro de diálogo Editar carpeta.
- Elija la vista de Clasificaciones.
- Seleccione la clasificación y elija Eliminar.
- Elija Sí para confirmar que desea eliminar la clasificación.
Eliminar una clasificación global
Antes de poder eliminar una clasificación global, debe quitarla de todos los contactos a los que esté aplicada.
- Asegúrese de que la clasificación no esté aplicada a ningún contacto.
- Para comprobar esto, puede usar el Windows Client para buscar contactos que tengan la clasificación. Luego, marque todos los contactos resultantes y use Marcar > Quitar clasificación para borrar los valores.
- Tenga en cuenta que no puede eliminar la clasificación si todavía está aplicada a algún contacto.
- Inicie sesión en InterAction Administrator.
- Haga doble clic en Global Classification en la lista principal de entidades.
- Seleccione la clasificación que desea eliminar de la lista y elija Eliminar.
- Cuando se le pida confirmar la eliminación, escriba YES y elija OK.
- Elija Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar clasificaciones globales.
Inactivar una clasificación global
Inactivar una clasificación global la hace no disponible sin eliminar los valores. Si es necesario, puede restaurar el campo cambiando el estado nuevamente a Activo.
- En la ventana principal de InterAction Administrator, haga doble clic en Global Classification en la lista de entidades para abrir el cuadro de diálogo Administrar clasificación global.
- Seleccione la clasificación global que desea inactivar y elija Editar.
- En la lista Estado, seleccione Inactivo y elija OK.
- Cuando termine de editar las clasificaciones globales, elija Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar clasificación global.