Hay varios lugares en el Web Client donde los usuarios pueden aplicar tipos de contacto a los contactos:
- El asistente de Nuevo Contacto. Al crear el contacto, el usuario puede seleccionar todos los tipos que correspondan al contacto. Los tipos de contacto aparecen en la página final del asistente, durante el paso de revisión.
- La página Editar Tipos de Contacto. Esta página permite a los usuarios tanto agregar como quitar tipos de contacto para contactos existentes.
- La página de Listas de Tipos de Contacto (ver Páginas de Listas de Tipos de Contacto). Esta página muestra los tipos de contacto definidos. Los usuarios pueden seleccionar un tipo de contacto y elegir agregarle un contacto.
Además, los botones proporcionados con InterAction para Microsoft® Outlook® (IMO) permiten a los usuarios seleccionar tipos de contacto para un contacto.
Configuración de Tipos de Contacto en el Web Client
[A] Los tipos de contacto aparecen en la página Editar Tipos de Contacto. El usuario puede ver un subconjunto de los tipos seleccionando Mis Listas Frecuentes.
[B] Los tipos de contacto también aparecen en el asistente de Nuevo Contacto. Nuevamente, los usuarios pueden ver un subconjunto de los tipos con la opción Mis Listas.
Dar acceso a los usuarios para aplicar tipos de contacto
Al determinar qué tipos de contacto mostrar en el asistente de nuevo contacto y en la página de editar tipos de contacto, InterAction considera los siguientes factores:
- ¿El usuario tiene al menos acceso de lectura al tipo de contacto?
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¿El usuario tiene el Permiso para Solicitar Agregados/Eliminaciones para el tipo de contacto?
Este permiso se configura para cada tipo de contacto y puede establecerse como Solo Administrador del Sistema, Todos, o un grupo específico. Si el usuario no está en el grupo especificado, entonces el tipo de contacto no está disponible al crear nuevos contactos o al editar los tipos de contacto de un contacto.
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¿El tipo permite el tipo de contacto que el usuario está creando? Es decir, si el usuario está creando una persona, el tipo de contacto debe permitir personas. Si el usuario está creando una empresa, el tipo de contacto debe permitir empresas.
Se determina si se permiten personas, empresas o ambos en una carpeta al crear o editar el tipo de contacto.
Permiso para Solicitar Agregados/Eliminaciones
[A] El usuario debe tener este permiso para agregar o quitar el tipo de contacto en el Web Client. En este ejemplo (el tipo de contacto Cliente predeterminado) este permiso está configurado para Todos.
Personas, Empresas o Ambos para una Nueva Carpeta
[A] Al crear una carpeta o tipo de contacto, se especifica si permite contactos de personas, de empresas o ambos. En este ejemplo (el tipo de contacto Cliente predeterminado), está configurado para ambos.
También ten en cuenta que los usuarios pueden controlar sus propias listas de “Tipos de Contacto Frecuentes”. Los tipos frecuentes se muestran inicialmente; el usuario puede luego seleccionar ver la lista completa si es necesario. Para más información sobre las listas frecuentes, consulta Agregar carpetas a las listas frecuentes de los usuarios.