Un usuario profesional puede tener uno o más apoderados. Normalmente, los apoderados son asistentes administrativos o secretarios. En InterAction Web Client, un apoderado puede actuar en nombre del usuario para quien es apoderado.
Cuando un usuario que es apoderado de otra persona inicia sesión en el Web Client, aparece una lista desplegable en todas las páginas. El apoderado puede especificar en nombre de quién está actuando. El apoderado entonces tiene el mismo acceso a los datos que el profesional.
Menú lateral para un apoderado
[A] Esta lista desplegable aparece si eres apoderado de al menos un usuario.
[B] Puedes elegir al usuario en cuyo nombre estás trabajando desde la lista. Puedes ser apoderado de varios usuarios.
[C] Si no eres apoderado de nadie más, la lista no está disponible.
Al trabajar en el Web Client, el apoderado ve todo como si fuera la persona para la que es apoderado. Por ejemplo, supongamos que el usuario Roger es apoderado de dos usuarios. Cuando Roger trabaja en su propio nombre, ve su propia página de Mis alertas y contactos. Cuando actúa en nombre de Ed Roberts, ve la información de Ed y básicamente tiene los mismos derechos de acceso que Ed.
Vista de Mis contactos como apoderado
[A] Roger está trabajando en su propio nombre, así que ve su propia información.
[B] Ahora Roger está trabajando en nombre de Ed Roberts, así que ve la información de Ed. Todas las acciones que realice en este momento serán en nombre de Ed.
[C] Si Roger selecciona “Lisa Short” en la lista de Todas las acciones en nombre de, las páginas se actualizarán para mostrar los “Contactos de Lisa Short”.
¿A qué tiene acceso un apoderado?
Un apoderado tiene el mismo acceso que la persona para la que es apoderado. La única excepción es que el usuario puede marcar un contacto como privado para evitar que el apoderado lo vea o lo edite.
Evitar que un apoderado vea un contacto
[A] Un usuario puede evitar que su apoderado vea un contacto que solo está en su propia lista.
En el resto del Web Client, el apoderado puede realizar cualquier acción que el usuario pueda hacer.
Como los contactos de usuario no están disponibles en el Windows Client, normalmente no se usan apoderados en el Windows Client.
Un profesional puede tener un número ilimitado de apoderados y un usuario puede ser apoderado de un número ilimitado de otros usuarios.
Administrar los apoderados de un usuario
Usa InterAction Administrator para gestionar la lista de apoderados de un usuario. Además, los usuarios del Web Client pueden gestionar su propia lista de apoderados usando la opción Mis apoderados en Mi InterAction.
Página de Mis apoderados en el Web Client
Agregar un apoderado a un usuario
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
- Desde la lista de entidades de la ventana principal, ve a Configuración de cuentas y grupos de usuario > Cuentas de usuario para abrir el cuadro de diálogo Administrar usuario.
-
Selecciona el usuario que deseas modificar de la lista.
El usuario que quieres editar puede no aparecer si no cumple con los criterios del filtro seleccionado. Puedes filtrar usuarios por Estado:
- Elige el botón Filtrar.
- Selecciona el tipo de usuarios que deseas ver: Activos, Inactivos o Ambos.
-
Elige la pestaña Apoderados en el cuadro de diálogo Editar cuenta de usuario.
En esta pestaña puedes agregar usuarios para que actúen como apoderados de este contacto, así como contactos para los que este usuario es apoderado.
- Elige Agregar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar usuarios.
- Selecciona el usuario deseado de la lista y luego elige OK.
- Elige OK para cerrar el cuadro de diálogo Editar cuenta de usuario.
- Elige Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar usuario y Cerrar nuevamente para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de cuentas y grupos de usuario.
Quitar un apoderado de un usuario
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
- Desde la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Usuario para abrir el cuadro de diálogo Administrar usuario.
-
Selecciona el Usuario que deseas modificar de la lista.
El usuario que quieres editar puede no aparecer si no cumple con los criterios del filtro seleccionado. Puedes filtrar usuarios por Estado:
- Elige el botón Filtrar.
- Selecciona el tipo de usuarios que deseas ver: Activos, Inactivos o Ambos.
- Selecciona la pestaña Apoderados.
- Selecciona el apoderado que deseas quitar y elige Quitar.
- Elige Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar apoderados.