Um neue Kontakte zu verwalten, sobald sie erstellt werden, können die von Ihnen definierten Regeln für neue Kontakte so konfiguriert werden, dass Datenverwalter über neu hinzugefügte Kontakte sowie über festgestellte Datenqualitätsprobleme benachrichtigt werden. Sie können InterAction so einrichten, dass für verschiedene Regelsets unterschiedliche Benachrichtigungseinstellungen verwendet werden. Zum Beispiel kann ein Regelset, das Sie für einen neuen Benutzer eingerichtet haben, eine Regelkollektion verwenden, die so konfiguriert ist, dass für alle neuen Kontakte und Datenqualitätsprobleme Data Change Management-Tickets gesendet werden.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:
Erstellte Data Change Management-Tickets
Mit den in InterAction bereitgestellten Regelkollektionen können Sie InterAction so konfigurieren, dass Data Change Management-Tickets an Datenverwalter gesendet werden, wenn neue Kontakte zu InterAction hinzugefügt werden.
Von neuen Kontaktregeln erstellte Data Change Management-Tickets
| Ticket | Beschreibung |
|---|---|
| Neuer Kontakt |
Ein Ticket für einen neuen Kontakt kann in folgenden Situationen gesendet werden:
Das erstellte Ticket ist ein „Benachrichtigungs“-Ticket, das den Datenverwalter über den neuen Kontakt informiert. In der Regel sollte der Datenverwalter die neuen Kontaktinformationen auf Richtigkeit und Vollständigkeit prüfen und das Ticket anschließend schließen. Wenn der neue Kontakt im Ordner zur Überprüfung neuer Kontakte abgelegt wurde, kann der Datenverwalter die Option wählen, den Kontakt in die Kanzleiliste zu verschieben. |
| Datenkonflikt |
Ein Ticket für einen Datenkonflikt kann gesendet werden, wenn ein verdächtiger neuer Kontakt mit einem bereits in der Kanzleiliste vorhandenen Kontakt abgeglichen wird und die beiden Kontakte unterschiedliche Kontaktinformationen haben. Das Ticket ist ein „Einreichungs“-Ticket, das erfordert, dass der Datenverwalter eine Entscheidung trifft, bevor Kontaktinformationen aktualisiert werden. In der Regel sollte der Datenverwalter den vom Benutzer angegebenen Wert mit dem Wert der Kanzlei vergleichen. Anschließend kann der Datenverwalter entscheiden, welcher Wert korrekt ist, diesen auswählen und die Kontakte aktualisieren. Kann der Datenverwalter nicht feststellen, welcher Kontakt den besseren Wert hat, kann er das Ticket schließen, ohne einen der Kontakte zu aktualisieren. In diesem Fall bleiben die Kontaktinformationen des Benutzers und die der Kanzlei unterschiedlich, bis eine der beiden Versionen aktualisiert wird. |
| Möglicher Duplikat |
Ein Ticket für einen möglichen doppelten Kontakt kann gesendet werden, wenn Folgendes eintritt:
Wenn der Datenverwalter das Ticket bearbeitet, kann er die Liste der möglichen Übereinstimmungen prüfen und die Kontakte bei Bedarf zusammenführen. |
| Nicht zugeordnete Firma |
Ein Ticket für eine nicht zugeordnete Firma kann gesendet werden, wenn InterAction das für einen Personenkontakt angegebene Unternehmen keinem Unternehmenskontakt in InterAction zuordnen kann. Das erstellte Ticket ist ein „Überprüfungs“-Ticket, das den Datenverwalter über den neuen Personenkontakt ohne Firmenzuordnung informiert. In der Regel sollte der Datenverwalter den Assistenten zur Firmenzuordnung verwenden, um den Kontakt mit einer Firma zu verknüpfen. Der Datenverwalter kann das Ticket auch schließen und die Person ohne Zuordnung belassen. Da InterAction IQ beim Hinzufügen neuer Kontakte zu InterAction keine Firmen abgleicht, gelten Tickets für nicht zugeordnete Firmen nicht für InterAction IQ-Regelkollektionen. |
Alle erstellten Tickets werden der Benutzergruppe zugewiesen, die als Eigentümer des Regelsets für neue Kontakte festgelegt ist. Sie können zum Beispiel ein Regelset erstellen, das festlegt, dass die Gruppe der Datenadministratoren für die Verwaltung aller von Ed Roberts erstellten neuen Kontakte zuständig ist. In diesem Fall erscheint jedes Mal, wenn Ed Roberts einen neuen Kontakt hinzufügt, ein Ticket „Neuer Kontakt“ im Posteingang des Data Managers in Data Change Management.
Ordner zur Überprüfung neuer Kontakte
In vielen Fällen möchten Sie Datenverwalter über neue Kontakte informieren, ohne jedoch die Posteingänge von Data Change Management mit Tickets zu überfluten. Dafür stellt InterAction zwei Ordner zur Überprüfung neuer Kontakte bereit, in die Kontakte aufgenommen oder verknüpft werden können, wenn sie zu InterAction hinzugefügt werden.
Die Ordner zur Überprüfung neuer Kontakte dienen dazu, eine Liste von Kontakten zu erstellen, die Datenverwalter regelmäßig auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen können. Es ist erforderlich, dass alle Benutzer Lesezugriff auf den Ordner zur Überprüfung neuer Kontakte haben. Dies ist die Standardeinstellung. Weitere Informationen zu Regeln für neue Kontakte finden Sie unter Was definieren Regeln für neue Kontakte?