Neue Kontaktregel-Sets sammeln die Konfigurationseinstellungen, die angewendet werden, wenn ein Benutzer versucht, einen neuen Kontakt zu InterAction hinzuzufügen. Regel-Sets legen Folgendes fest:
- Welche Benutzer vom Regel-Set verwaltet werden
- Ob das Regel-Set für Kontakte verwendet wird, die über User to Firm Contact Sync, den neuen Kontaktassistenten oder InterAction IQ Contact Mining hinzugefügt werden
- Welche Benutzergruppe für die Verwaltung der erstellten Kontakte oder für durch die Erstellung des neuen Kontakts generierte Data Change Management-Tickets verantwortlich ist
- Wie lange die Regeln verwendet werden sollen
- Welche Regeln auf die Kontakte angewendet werden
Empfohlene neue Kontaktregel-Sets
Ihre Organisation sollte immer Standardregel-Sets definiert haben. Zusätzlich sollten Sie Regel-Sets für neue Benutzer definieren, die in den ersten 30 Tagen der Nutzung des Systems gelten.
Standardregel-Set für User to Firm Contact Sync
Dieses Standardregel-Set wird fortlaufend für Kontakte verwendet, die über User to Firm Contact Sync zur Kanzleiliste hinzugefügt werden. Dieses Regel-Set ist standardmäßig in InterAction enthalten, Sie können jedoch die verwendete Regel-Sammlung anpassen, um die Anforderungen Ihrer Organisation besser zu erfüllen.
In der Regel sollte das Standardregel-Set für User to Firm Contact Sync eine Regel-Sammlung verwenden, die für die laufende Datenpflege konfiguriert ist. Zum Beispiel ist die Regel-Sammlung „Ongoing Data Maintenance - Default“ so eingestellt, dass keine Data Change Management-Tickets für jeden neu erstellten Kontakt erzeugt werden.
Standardregel-Set für den neuen Kontaktassistenten
Dieses Standardregel-Set wird fortlaufend für Kontakte verwendet, die mit dem neuen Kontaktassistenten erstellt werden. Dieses Regel-Set ist standardmäßig in InterAction enthalten, Sie können jedoch die verwendete Regel-Sammlung anpassen, um die Anforderungen Ihrer Organisation besser zu erfüllen.
Standardregel-Set für IQ Contact Mining
Wenn Sie InterAction IQ so konfigurieren, dass neue Kontakte zu InterAction hinzugefügt werden, wird dieses Standardregel-Set fortlaufend für Kontakte verwendet, die durch den InterAction IQ Contact Mining-Prozess zu InterAction hinzugefügt werden.
Dieses Regel-Set ist standardmäßig so eingestellt, dass die IAIQ Contact Mining - Default Regel-Sammlung für neue Kontakte verwendet wird. Sie können jedoch die verwendete Regel-Sammlung anpassen, um die Anforderungen Ihrer Organisation besser zu erfüllen.
Weitere Informationen zur Verwendung von Data Change Management zur Steuerung von Kontakten, die durch InterAction IQ Contact Mining zu InterAction hinzugefügt werden, finden Sie im InterAction IQ-Leitfaden.
Regel-Sets für neue Benutzer
Wenn InterAction für neue Benutzer eingeführt wird, sollten Sie Regel-Sets konfigurieren, die eine stärkere Verwaltung für Kontakte bieten, die dem System hinzugefügt werden. Beispielsweise können Sie festlegen, dass für neue Kontakte Data Change Management-Tickets erstellt werden, anstatt die Kontakte nur in einen Überprüfungsordner zu verlinken.
In der Regel werden diese Regel-Sets für den Benutzer eingerichtet, sobald dessen Konto im System angelegt wird. Diese Regel-Sets sollten so eingestellt werden, dass sie nach etwa 30 Tagen ablaufen. Nach Ablauf der Regel-Sets für neue Benutzer werden neue Kontakte, die von diesem Benutzer hinzugefügt werden, mit den Standardregel-Sets behandelt.
Wenn Sie Regel-Sets für neue Benutzer definieren, sollten Sie Regel-Sets für User to Firm Contact Sync, den neuen Kontaktassistenten und InterAction IQ festlegen.
Felder eines neuen Kontaktregel-Sets
Jedes neue Kontaktregel-Set enthält mehrere Felder, um die Informationen zu definieren, die für die Verwaltung neuer Kontakte in der Kanzleiliste erforderlich sind. Wenn Sie ein Regel-Set erstellen oder bearbeiten, müssen Sie alle in der Tabelle aufgeführten Felder definieren.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kontakte erstellt über |
Jedes Regel-Set kann auf eine der folgenden Methoden angewendet werden:
|
| Regel-Sammlung |
InterAction enthält Regel-Sammlungen, mit denen festgelegt wird, wie neue Kontakte verarbeitet werden, wenn sie zur Kanzleiliste hinzugefügt werden. Bei Bedarf können Sie die Regel-Sammlungen für neue Kontakte an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Regel-Sammlungen für neue Kontakte. |
| Verantwortlicher | Jedes neue Kontaktregel-Set wird einem Data Change Management-Benutzer oder einer -Gruppe zugewiesen, die für die Pflege der mit diesem Regel-Set zu InterAction hinzugefügten Kontakte verantwortlich ist. Diese Benutzer erhalten alle Data Change Management-Tickets, die beim Hinzufügen eines Kontakts mit diesem Regel-Set erstellt werden. |
| Ablauf |
Regel-Sets, die für User to Firm Contact Sync definiert sind, können nach einem bestimmten Zeitraum ablaufen. So können Sie Regel-Sets einrichten, die für die anfängliche Synchronisierung zwischen der Kontaktliste eines Benutzers und der Kanzleiliste verwendet werden, sowie Regeln, die in den ersten Monaten der Systemnutzung gelten. Für dieses Feld können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
|
| Status |
Gibt an, ob das Regel-Set aktiv oder inaktiv ist. Wenn ein Regel-Set inaktiv ist, werden keine neuen Kontakte verarbeitet. Sie können ein Regel-Set inaktiv setzen, wenn Sie neue Regel-Sets konfigurieren, bevor Sie diese implementieren. Sie können keines der beiden mit InterAction gelieferten Standardregel-Sets für neue Kontakte inaktiv setzen. |
| Beitragende Benutzer |
Wenn Sie ein Regel-Set definieren, können Sie die Benutzer festlegen, für die das neue Kontaktregel-Set gilt. Dies wird typischerweise verwendet, wenn Sie InterAction für neue Benutzer einführen oder wenn neue Benutzer Ihrer Organisation beitreten. Bei der Definition der beitragenden Benutzer können Sie die Benutzerliste auf eine bestimmte Gruppe filtern und das Regel-Set dann auf alle Benutzer in dieser Gruppe anwenden. Diese Option kann hilfreich sein, wenn Sie InterAction für Benutzergruppen einführen. |
Ein neues Kontaktregel-Set erstellen
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Data Change Management-Konfiguration
- Wählen Sie Neue Kontaktregel-Sets.
-
Wählen Sie im Dialogfeld „Data Change Management Neue Kontaktregel-Sets“ Neu.
-
Geben Sie die Einstellungen für das neue Kontaktregel-Set an.
Weitere Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie unter Felder eines neuen Kontaktregel-Sets.
- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie OK.
Eine Einstellung für mehrere Regel-Sets aktualisieren
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Data Change Management-Konfiguration.
- Wählen Sie Neue Kontaktregel-Sets.
- Markieren Sie im Dialogfeld „Data Change Management Neue Kontaktregel-Sets“ die Regel-Sets, die Sie aktualisieren möchten.
- Wählen Sie das Feld, das Sie aktualisieren möchten, legen Sie den Wert fest und klicken Sie auf Anwenden.
Ein Regel-Set bearbeiten
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Data Change Management-Konfiguration.
- Wählen Sie Neue Kontaktregel-Sets.
- Wählen Sie das Regel-Set, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
-
Bearbeiten Sie im Dialogfeld „Data Change Management Neue Kontaktregel-Sets bearbeiten“ die gewünschten Felder.
Weitere Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie unter Felder eines neuen Kontaktregel-Sets.
- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie OK.
Neue Kontaktregel-Sets löschen
Sie haben drei Möglichkeiten, um zu verhindern, dass ein Regel-Set für die Verarbeitung neuer Kontakte verwendet wird:
- Konfigurieren Sie das Regel-Set so, dass es abläuft, wenn Sie es nicht mehr verwenden möchten
- Setzen Sie den Status des Regel-Sets auf inaktiv
- Löschen Sie das Regel-Set
Sie können ein Standardregel-Set mit keiner dieser Methoden „ausschalten“.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:
Regel-Set für Ablauf konfigurieren
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Data Change Management-Konfiguration.
- Wählen Sie Neue Kontaktregel-Sets.
- Wählen Sie das Regel-Set aus, das Sie auf Ablauf setzen möchten.
- Wählen Sie Ablauf aus der Feld-Dropdown-Liste im Bereich Einstellung auf markierte Regel-Sets anwenden.
- Legen Sie den Ablauf fest.
- Wählen Sie Nach erster Verwendung, um das Regel-Set einmalig zu verwenden.
- Wählen Sie Nach erster Verwendung an einem bestimmten Datum und geben Sie das gewünschte Datum ein, um das Regel-Set – jedes Mal, wenn User to Firm Contact Sync ausgeführt oder der neue Kontaktassistent verwendet wird – bis zum angegebenen Datum zu verwenden.
- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie OK.
Regel-Set inaktivieren
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Data Change Management-Konfiguration.
- Wählen Sie Neue Kontaktregel-Sets.
- Wählen Sie das Regel-Set, das Sie inaktivieren möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Setzen Sie im Dialogfeld „Data Change Management Neue Kontaktregel-Sets bearbeiten“ den Status auf Inaktiv und wählen Sie OK.
Regel-Set löschen
- Melden Sie sich bei InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Entitätenliste des Hauptfensters auf Data Change Management Configuration.
- Wählen Sie New Contact Rule Sets.
-
Wählen Sie das Regelset aus, das Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.
Um mehrere Regelsets zu löschen, markieren Sie die gewünschten Regelsets und klicken Sie auf Löschen.
- Bestätigen Sie im Dialogfeld mit Ja.