Sie müssen über die entsprechenden Zugriffsrechte für die Ordnerverwaltung (Hinzufügen, Bearbeiten und/oder Löschen von Klassifikationsdefinitionen) für einen Ordner verfügen, um die Klassifikationen für diesen Ordner verwalten zu können.
Um globale Klassifikationen zu verwalten, müssen Sie sich beim InterAction Administrator anmelden können.
Bestandteile einer Klassifikationsdefinition
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name der Klassifikation. Dieser wird im Windows Client angezeigt. |
| Beschreibung | Eine Beschreibung der Klassifikation. Diese wird in der Ansicht „Klassifikationen“ im Windows Client angezeigt. |
| Status |
Globale Klassifikationen können entweder aktiv oder inaktiv sein. Aktive Klassifikationen können Kontakten zugewiesen werden. Inaktive Klassifikationen sind ausgeblendet und nicht verfügbar. Dies gilt nur für globale Klassifikationen. |
Warum sollte ich eine Klassifikation verwenden?
InterAction bietet deutlich bessere Möglichkeiten zur Erfassung von Kontaktdaten als Klassifikationen. Beispielsweise sind Kontakttypen und Ordner die beste Möglichkeit, Kontakte auf globaler Ebene zu kategorisieren. Zusätzliche Felder sind flexibler und besser geeignet, um weitere Daten zu erfassen. Diese Funktionen bieten viele weitere Vorteile, die über das hinausgehen, was mit Klassifikationen möglich ist.
Klassifikationen können für eine einfache Kategorisierung innerhalb eines Ordners nützlich sein. In diesem Fall würden Sie ordnerspezifische Klassifikationen erstellen. Zum Beispiel könnten Sie Klassifikationen innerhalb einer Marketingliste verwenden.
Weitere Informationen zu zusätzlichen Feldern finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von zusätzlichen Felddefinitionen.
Weitere Informationen zu Kontakttypen und Ordnern finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Kontakttypen.
Eine Klassifikationsdefinition erstellen
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Um eine globale Klassifikation zu erstellen, öffnen Sie den InterAction Administrator und doppelklicken Sie in der Entitätenliste auf Globale Klassifikation.
Die vorhandenen Felder für globale Klassifikationen werden im Dialogfeld „Globale Klassifikation verwalten“ angezeigt.
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Um eine ordnerspezifische Klassifikation zu erstellen, öffnen Sie den InterAction Windows Client, öffnen Sie den Ordner, der die Klassifikation enthalten soll, wählen Sie Ordner > Ordner bearbeiten und dann Klassifikationen.
Die vorhandenen Klassifikationen für den Ordner werden im Dialogfeld „Ordner bearbeiten“ angezeigt.
- Wählen Sie Neu, um das Dialogfeld „Neue Klassifikation“ zu öffnen.
- Geben Sie den Namen der Klassifikation und eine Beschreibung ein. Wählen Sie OK.
- Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld zu schließen.
Eine Klassifikationsdefinition bearbeiten
- Um eine globale Klassifikation zu bearbeiten, öffnen Sie den InterAction Administrator und doppelklicken Sie in der Entitätenliste auf Globale Klassifikation.
- Um eine ordnerspezifische Klassifikation zu bearbeiten, öffnen Sie den InterAction Windows Client, öffnen Sie den Ordner, der die Klassifikation enthalten soll, wählen Sie Ordner > Ordner bearbeiten und dann Klassifikationen.
- Wählen Sie die Klassifikation aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Bearbeiten Sie den Namen der Klassifikation und wählen Sie OK. Eine Liste der Klassifikationsfelder finden Sie unter „Bestandteile einer Klassifikationsdefinition“ in Klassifikationsdefinitionen erstellen und bearbeiten.
- Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld zu schließen.
Eine Klassifikationsdefinition aus einem Ordner löschen
- Melden Sie sich beim InterAction Windows Client an.
- Öffnen Sie den Ordner.
- Wählen Sie Ordner > Ordner bearbeiten, um das Dialogfeld „Ordner bearbeiten“ zu öffnen.
- Wählen Sie die Ansicht Klassifikationen.
- Wählen Sie die Klassifikation aus und klicken Sie auf Löschen.
- Wählen Sie Ja, um zu bestätigen, dass Sie die Klassifikation löschen möchten.
Eine globale Klassifikation löschen
Bevor Sie eine globale Klassifikation löschen können, müssen Sie sie von allen Kontakten entfernen, denen sie zugewiesen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Klassifikation keinem Kontakt mehr zugewiesen ist.
- Um dies zu überprüfen, können Sie im Windows Client nach Kontakten suchen, die diese Klassifikation haben. Markieren Sie dann alle gefundenen Kontakte und verwenden Sie Markieren > Klassifikation entfernen, um die Werte zu löschen.
- Beachten Sie, dass Sie die Klassifikation nicht löschen können, wenn sie noch einem Kontakt zugewiesen ist.
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie in der Hauptentitätenliste auf Globale Klassifikation.
- Wählen Sie die Klassifikation, die Sie löschen möchten, aus der Liste aus und klicken Sie auf Löschen.
- Wenn Sie zur Bestätigung der Löschung aufgefordert werden, geben Sie YES ein und wählen Sie OK.
- Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Globale Klassifikationen verwalten“ zu schließen.
Eine globale Klassifikation inaktivieren
Wenn Sie eine globale Klassifikation inaktivieren, wird sie nicht mehr verfügbar, ohne dass die Werte entfernt werden. Falls nötig, können Sie das Feld wiederherstellen, indem Sie den Status wieder auf „Aktiv“ setzen.
- Doppelklicken Sie im Hauptfenster des InterAction Administrators in der Entitätenliste auf Globale Klassifikation, um das Dialogfeld „Globale Klassifikation verwalten“ zu öffnen.
- Wählen Sie die globale Klassifikation, die Sie inaktivieren möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Wählen Sie in der Liste Status die Option Inaktiv und klicken Sie auf OK.
- Wenn Sie mit dem Bearbeiten der globalen Klassifikationen fertig sind, wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Globale Klassifikation verwalten“ zu schließen.