Die Suche nach Top-Kunden bietet allgemeine Felder, um Kontakte zu finden, die als Top-Kunden klassifiziert sind. Nutzer können die Suche nach Name, Branche, Jahresumsatz und anderen Feldern eingrenzen. Mit dieser Suche werden nur Kontakte gefunden, denen der Kontakttyp Top-Kunde zugewiesen ist.
Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie die Standard-Kriterienfelder der Top-Kunden-Suche den Feldern in InterAction zugeordnet sind.
Beachten Sie, dass zusätzlich zu den vom Nutzer eingegebenen Kriterien die Suche nur Kontakte findet, die den Kontakttyp Kunde haben.
| Formularfeld | Entsprechende InterAction-Felder |
|---|---|
| Person oder Unternehmen | Gibt an, ob der Kontakt eine Person oder ein Unternehmen ist. |
| Vorname | Der Vorname einer Person. Beachten Sie, dass diese Suche keine Personen findet, die bei einem Kunden arbeiten; sie findet nur tatsächliche Kunden. Personen, die bei einem Kundenunternehmen arbeiten, sollten als Kundenpersonal klassifiziert werden. Sie können die Personensuche verwenden, um solche Personen zu finden (siehe Personensuche). |
| Nachname | Der Nachname einer Person. Dieses Feld durchsucht das Nachnamenfeld in InterAction. Auch hier werden Kunden gefunden, die Personen sind, nicht Personen, die bei einem Kunden arbeiten. |
| Unternehmen |
Das Feld für den Firmennamen. InterAction sucht nach Kundenunternehmen mit dem angegebenen Firmennamen sowie nach Kundenpersonen, die den angegebenen Firmennamen haben. Beachten Sie jedoch, dass damit keine Nicht-Kundenpersonen gefunden werden, die bei einem Kundenunternehmen arbeiten. Dieses Feld durchsucht sowohl die Felder Firmenname als auch Firma auch bekannt als. |
| Status |
Das zusätzliche Feld Status im Ordner Kundeninformationen. Standardmäßig enthält dieses Feld die in Status (Kunde) Zusätzliche Feld-Listeneinträge beschriebenen Listeneinträge. Sie können diese Einträge bei Bedarf anpassen; alle Änderungen werden im Suchformular angezeigt. Um die Liste anzupassen, fügen Sie Listeneinträge für das zusätzliche Feld Status im Ordner Kundeninformationen hinzu oder bearbeiten Sie diese. |
| Branche |
Das zusätzliche Feld Branche im Ordner Firmen-/Personeninformationen. Standardmäßig enthält dieses Feld die in Branche Zusätzliche Feld-Listeneinträge beschriebenen Listeneinträge. Sie können diese Einträge bei Bedarf anpassen; alle Änderungen werden im Suchformular angezeigt. Um die Liste anzupassen, fügen Sie Listeneinträge für das zusätzliche Feld Branche im Ordner Firmen-/Personeninformationen hinzu oder bearbeiten Sie diese. |
| Stadt | Das Adressfeld Stadt. Damit werden Kunden gefunden, die eine Postadresse in der angegebenen Stadt haben. |
| Bundesland/Provinz | Das Adressfeld Bundesland/Provinz. Damit werden Kunden gefunden, die eine Postadresse im angegebenen Bundesland oder in der angegebenen Provinz haben. |
| Land | Das Adressfeld Land. Damit werden Kunden gefunden, die eine Postadresse im angegebenen Land haben. |
| Aktivitäten/Termine in diese Suche einbeziehen | Kontrollkästchen, das Aktivitäts-Kriterienfelder anzeigt. Damit können Top-Kunden basierend auf Aktivitätskriterien gefunden werden. |
Weitere Einstellungen
Im Vorschaubereich für dieses Suchformular wird das standardmäßige Kundenprofil angezeigt.