Die meisten Seiten des Web Client werden in einem Standard-Framework angezeigt. Dies ist der Bereich, der die eigentliche Seite umgibt – das Menü auf der linken Seite und die Kopfzeile oben, die die Suchleiste und andere Standardlinks enthält.
Menü- und Kopfzeilen-Framework für Seiten
[A] Die Suchleiste und andere allgemeine Funktionen sind oben auf jeder Seite verfügbar.
[B] Hier erscheinen die Seitentitel.
[C] Viele Seiten enthalten Dropdown-Menüs.
[D] Das Hauptmenü befindet sich auf der linken Seite der Seite. Hier werden die wichtigsten Bereiche des Systems aufgelistet.
[E] Diese Dropdown-Liste zeigt verfügbare Suchformulare an.
[F] Der eigentliche Seiteninhalt erscheint in diesem Bereich.
Dieses Framework wird für alle Seiten verwendet, die im Standard-Browserfenster angezeigt werden, wie zum Beispiel die Übersichtsseiten für Personen/Firmen, die Kontakt-Suchseiten sowie Seiten zur Anzeige von Kontaktlisten und Suchergebnissen.
Beachten Sie, dass dieses Framework nicht für Popup-Seiten verwendet wird, wie zum Beispiel die Seiten zum Anzeigen und Bearbeiten von Kontaktinformationen. Das folgende Beispiel zeigt ein Popup-Fenster zur Anzeige einer Profilseite. Der Benutzer kann die Informationen einsehen, ohne die Übersichtsseite der Person zu verlassen.
Anzeigen einer Seite in einem Popup-Fenster
[A] Der Link „Vollständige Profile anzeigen“ öffnet ein Popup-Fenster zum Anzeigen und Bearbeiten von Profilinformationen.
Die meisten Abbildungen von Seiten in diesem Leitfaden lassen das Menü-Framework weg. Seiten, die im Produkt mit dem Framework angezeigt werden, enthalten die Leiste mit dem Seitentitel. Seiten, die normalerweise in einem Popup erscheinen, werden im vollständigen Fenster dargestellt.
Überblick über das linke Menü im Web Client
Das linke Menü, das durch das Web Client-Framework angezeigt wird, bietet Schaltflächen, mit denen Benutzer zu den Hauptbereichen des Produkts gelangen. Von dort aus können sie zu bestimmten Kontaktlisten und einzelnen Kontakten navigieren.
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Schaltflächen im Menü zusammen.
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Neuer Kontakt | Öffnet eine Seite zum Erstellen eines neuen Kontakts. |
| Suchen nach (Dropdown-Liste) | Enthält Einträge, die Suchseiten öffnen. |
| Startseite | Zeigt die InterAction Web Client-Startseite an. Diese Seite kann angepasst werden, um Informationen und Links für Ihre Organisation anzuzeigen. |
| Meine Benachrichtigungen | Zeigt die Benachrichtigungen des Benutzers an. Diese Seite zeigt die letzten Aktivitäten für die Kontakte, die ein Benutzer überwacht, und ist eine hilfreiche Möglichkeit, Änderungen an den eigenen Kontakten zu sehen. |
| Kontaktarten | Zeigt die Seite „Kontaktarten“ an, auf der alle Kontaktarten aufgelistet sind, die der Benutzer einsehen darf. Benutzer können dann die Kontakte jeder Liste anzeigen, Kontakte zu Listen hinzufügen und weitere Aktionen durchführen. |
| Marketinglisten | Zeigt die Seite „Marketinglisten“ an, auf der alle Marketinglisten aufgelistet sind, die der Benutzer einsehen darf. Benutzer können dann die Kontakte jeder Liste anzeigen, Kontakte zu Listen hinzufügen und weitere Aktionen durchführen. |
| Marketinglisten (mit Sponsoring) | Zeigt die Seite „Marketinglisten (mit Sponsoring)“ an, auf der alle Marketinglisten mit Sponsoring aufgelistet sind, die der Benutzer einsehen darf. Benutzer können dann die Kontakte jeder Liste anzeigen, Kontakte zu Listen hinzufügen und weitere Aktionen durchführen. |
| Arbeitslisten | Zeigt die Seite „Arbeitslisten“ an, auf der alle Arbeitslisten aufgelistet sind, die der Benutzer einsehen darf. Benutzer können dann die Kontakte jeder Liste anzeigen, Kontakte zu Listen hinzufügen, neue Arbeitslisten erstellen und weitere Aktionen durchführen. |
Wenn Ihre Organisation eines der zugehörigen Module (Matters, Opportunities oder Engagements) erworben hat, ist im Menü ein zusätzlicher Eintrag für das jeweilige Modul verfügbar.
Obwohl es möglich ist, das Standard-Hauptmenü zu ändern, wird dies nicht empfohlen. Das Hinzufügen weiterer Links kann das Menü unübersichtlicher machen. Stattdessen sollten Sie die Startseite des Web Client anpassen.
Beachten Sie, dass Sie die Begriffe für die Hauptbereiche im Menü ganz einfach ändern können. Sie können zum Beispiel den Begriff „Arbeitsliste“ durch einen anderen ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Begriffe für Kontaktarten, Arbeitslisten und Marketinglisten ändern.
Web Client-Hilfe
Der Web Client bietet ein Online-Hilfesystem, das häufige Fragen und Aufgaben abdeckt. Die Hilfe ist über den Link „Hilfe“ im Hauptseiten-Framework erreichbar. Zusätzlich bieten mehrere Seiten Links zu „kontextsensitiven“ Themen, die sich auf die jeweilige Seite oder Aufgabe beziehen, an der der Benutzer gerade arbeitet.
Die meisten Themen behandeln entweder bestimmte Vorgehensweisen für Aufgaben oder die „Geschäftsregeln“, die beschreiben, wie eine bestimmte Funktion arbeitet. Ein Endbenutzer kann zum Beispiel die Hilfe nutzen, um zu verstehen, wie InterAction die Beziehungsübersicht für einen Kontakt erstellt.
Nuggets, die mehrere Ansichten anzeigen (Nugget-Listen)
Ein häufig verwendetes Nugget im Web Client ist das „Nugget-Listen“-Nugget. Dieses Nugget besteht aus zwei Bereichen – einem Linkbereich und einem Inhaltsbereich. Der Linkbereich zeigt eine Reihe von Links an. Wenn der Benutzer einen Link auswählt, wird der Inhalt im Inhaltsbereich aktualisiert.
Zum Beispiel zeigt die Übersichtsseite die Beziehungen eines Kontakts mithilfe einer Nugget-Liste an. Im Linkbereich erscheinen Links für verschiedene Beziehungskategorien. Wenn der Benutzer einen Link auswählt, wird der Inhaltsbereich mit einer Tabelle aktualisiert, die die jeweiligen Beziehungen dieser Kategorie anzeigt.
[A] Dieser gesamte Bereich ist das Nugget-Listen-Nugget.
[B] Dies ist der Linkbereich. Hier werden mehrere Links angezeigt.
[C] Dies ist der Inhaltsbereich. Hier wird der Inhalt angezeigt, der zum ausgewählten Link gehört. Im Hintergrund wird tatsächlich eine andere Seite angezeigt.
Wichtig zu wissen ist, dass der Inhalt, der sich im Inhaltsbereich ändert, in den Seiten des Web Client definiert ist. Die oben angezeigten Links können entweder auf verschiedene Seiten oder auf dieselbe Seite mit unterschiedlichen Parametern verweisen.
Zum Beispiel ruft jeder Link die Seite relationship-simple-results auf und übergibt unterschiedliche Parameter, die bestimmen, welche Beziehungen in der Tabelle angezeigt werden. Die Seite „relationship-simple-results“ ist speziell dafür konzipiert, optimal in dieses Nugget-Listen-Format zu passen.