Die Sicherheit für Erinnerungen ist einfach und unkompliziert. Standardmäßig sind Erinnerungen für Benutzer nicht aktiviert und sie können keine Aspekte der Erinnerungsfunktion sehen, bis Sie Erinnerungen für sie aktivieren.
Zugriff auf Erinnerungen
Sobald Sie Erinnerungen für Benutzer im InterAction Administrator aktivieren, können diese Erinnerungen für sich selbst erstellen, anzeigen, bearbeiten und löschen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erinnerungsfunktion aktivieren“ in Benutzer für Erinnerungen verwalten.
Proxy-Zugriff auf Erinnerungen
Wenn sowohl Benutzer als auch deren Proxys Erinnerungen aktiviert haben, haben die Proxys die gleichen Zugriffsrechte auf Erinnerungen wie der Benutzer, für den sie als Proxy agieren. Proxy-Unterstützung für Erinnerungen ist nur im Web Client und in den PIM Clients verfügbar – es gibt keine Proxy-Unterstützung für Erinnerungen im Windows Client.
Zugriff für Client Team Manager auf Erinnerungen
Ein Client Team Manager verwaltet Kundenteams oder Gruppen von Fachleuten, die sich darauf konzentrieren, Beziehungen zu bestimmten Mandanten aufzubauen und mehr Geschäft mit diesen zu generieren. Client Team Manager sind in der Regel mehr daran interessiert, sicherzustellen, dass Ihre Organisation eine starke Beziehung zu einer Gruppe von Mandanten hat, als daran, dass einzelne Fachleute ihre Zahlen steigern.
Sobald Mitglieder von Kundenteams Erinnerungen aktiviert haben, können Client Team Manager Erinnerungen für sie zuweisen und verwalten. Wie Sie diese Option für Benutzer aktivieren, erfahren Sie unter „Option zum Festlegen von Erinnerungen für andere Benutzer aktivieren“ in Benutzer für Erinnerungen verwalten.
Client Team Manager sind keine Proxys und haben nicht die gleichen Rechte wie Proxys. Die Berechtigung, Erinnerungen für andere Benutzer zu setzen, wird einzelnen Benutzern zugewiesen – sie müssen nicht alle in derselben Gruppe sein. Sobald die Option aktiviert ist, können Client Team Manager Erinnerungen für alle Benutzer erstellen, nicht nur für Benutzer in ihrem Team.
Auswirkung auf Endbenutzer
Wenn Client Team Manager die Option haben, Erinnerungen für andere Benutzer zu setzen, hat dies folgende Auswirkungen auf Endbenutzer:
- Endbenutzer können Erinnerungen, die von Client Team Managern für sie eingerichtet wurden, bearbeiten und löschen.
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Erinnerungen, die von Client Team Managern eingerichtet wurden, sehen identisch aus wie die, die Benutzer selbst erstellt haben.
Benutzer mit dieser Berechtigung erhalten den Zugriff, der in den folgenden Abschnitten beschrieben wird.
Ansichtsrechte – Erinnerungen anderer Benutzer sehen
Client Team Manager haben diese Ansichtsrechte im Windows Client oder im Web Client, aber nicht in den PIMs:
- Nur Erinnerungen, die von Client Team Managern für Kontakte in der Kanzleiliste eingerichtet wurden
- Können keine Erinnerungen sehen, die vom Benutzer selbst oder dessen Proxy eingerichtet wurden
Erstellungsrechte – Erinnerungen einrichten
Client Team Manager können Erinnerungen im Namen des Benutzers nur für Kanzleikontakte aus dem Windows Client oder dem Web Client erstellen, nicht aber aus den PIMs.
Bearbeitungs- und Löschrechte – Erinnerungen für Benutzer verwalten
Client Team Manager haben folgende Bearbeitungs- und Löschrechte:
- Können nur Erinnerungen bearbeiten, die von Client Team Managern erstellt wurden
- Können Erinnerungen, die der Endbenutzer (oder dessen Proxy) für sich selbst erstellt hat, nicht anzeigen, bearbeiten oder löschen
Überprüfung der Abdeckung
Über den Windows Client können Client Team Manager feststellen:
- Welche Benutzer zu einem bestimmten Kontakt erinnert werden
- Zu welchen Kontakten ein bestimmter Benutzer erinnert wird
Über den Web Client können Client Team Manager:
- Erinnerungen für andere Benutzer über einen Link auf der Startseite anzeigen