Es gibt mehrere Stellen im Web Client, an denen Benutzer Kontakttypen auf Kontakte anwenden können:
- Der Assistent für neue Kontakte. Beim Erstellen eines Kontakts kann der Benutzer alle zutreffenden Typen für den Kontakt auswählen. Die Kontakttypen werden auf der letzten Seite des Assistenten im Überprüfungsschritt angezeigt.
- Die Seite „Kontakttypen bearbeiten“. Auf dieser Seite können Benutzer Kontakttypen für bestehende Kontakte sowohl hinzufügen als auch entfernen.
- Die Seite „Kontakttyp-Listen“ (siehe Kontakttyp-Listen-Seiten). Auf dieser Seite werden die definierten Kontakttypen angezeigt. Benutzer können einen Kontakttyp auswählen und einen Kontakt hinzufügen.
Zusätzlich ermöglichen Schaltflächen, die mit InterAction für Microsoft® Outlook® (IMO) bereitgestellt werden, Benutzern, Kontakttypen für einen Kontakt auszuwählen.
Kontakttypen im Web Client festlegen
[A] Kontakttypen werden auf der Seite „Kontakttypen bearbeiten“ angezeigt. Der Benutzer kann eine Teilmenge der Typen anzeigen, indem er Meine häufig verwendeten Listen auswählt.
[B] Kontakttypen erscheinen auch im Assistenten für neue Kontakte. Auch hier können Benutzer mit der Option Meine Listen eine Teilmenge der Typen anzeigen.
Benutzern den Zugriff zum Anwenden von Kontakttypen gewähren
Bei der Entscheidung, welche Kontakttypen im Assistenten für neue Kontakte und auf der Seite „Kontakttypen bearbeiten“ angezeigt werden, berücksichtigt InterAction folgende Faktoren:
- Hat der Benutzer mindestens Leserechte für den Kontakttyp?
-
Hat der Benutzer die Berechtigung zum Anfordern von Hinzufügungen/Entfernungen für den Kontakttyp?
Diese Berechtigung wird für jeden Kontakttyp festgelegt und kann auf „Nur Systemadministrator“, „Jeder“ oder eine bestimmte Gruppe gesetzt werden. Gehört der Benutzer nicht zur angegebenen Gruppe, steht der Kontakttyp beim Erstellen neuer Kontakte oder beim Bearbeiten der Kontakttypen eines Kontakts nicht zur Verfügung.
-
Erlaubt der Typ die Art des Kontakts, den der Benutzer erstellt? Das heißt, wenn der Benutzer eine Person erstellt, muss der Kontakttyp Personen erlauben. Wenn der Benutzer ein Unternehmen erstellt, muss der Kontakttyp Unternehmen erlauben.
Sie legen fest, ob Personen, Unternehmen oder beides in einem Ordner erlaubt sind, wenn Sie den Kontakttyp erstellen oder bearbeiten.
Berechtigung zum Anfordern von Hinzufügungen/Entfernungen
[A] Der Benutzer muss diese Berechtigung haben, um den Kontakttyp im Web Client hinzuzufügen oder zu entfernen. In diesem Beispiel (der standardmäßige Kontakttyp „Kunde“) ist diese Berechtigung auf Jeder gesetzt.
Personen, Unternehmen oder beides für einen neuen Ordner
[A] Beim Erstellen eines Ordners oder Kontakttyps geben Sie an, ob er Personenkontakte, Unternehmenskontakte oder beides erlaubt. In diesem Beispiel (der standardmäßige Kontakttyp „Kunde“) ist dies auf beides gesetzt.
Beachten Sie außerdem, dass Benutzer ihre eigenen Listen „Häufig verwendete Kontakttypen“ verwalten können. Die häufig verwendeten Typen werden zunächst angezeigt; der Benutzer kann dann bei Bedarf die vollständige Liste einblenden. Weitere Informationen zu den häufig verwendeten Listen finden Sie unter Ordner zu den häufig verwendeten Listen der Benutzer hinzufügen.