Chaque utilisateur dans InterAction doit être "lié" à un contact correspondant dans InterAction. De nombreuses fonctionnalités d'InterAction nécessitent que l'utilisateur ait un contact InterAction défini pour le compte utilisateur.
Si un contact n'est pas défini pour l'utilisateur, celui-ci ne peut pas se connecter au Web Client d'InterAction !
Les utilisateurs qui ont des fiches de contact définies pour leurs comptes apparaissent avec une icône de contact personne dans la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur.
Vous pouvez définir manuellement la fiche de contact de chaque utilisateur. Vous pouvez également associer automatiquement chaque utilisateur à un contact correspondant. Lors de la définition automatique de la fiche de contact pour les comptes utilisateurs, les prénoms et noms du contact doivent exactement correspondre aux prénoms et noms de l'utilisateur. Si plus d'une correspondance exacte est trouvée, InterAction ne tente pas de définir une fiche de contact pour le compte utilisateur.
InterAction ne recherche que dans le dossier Notre Personnel lors de la définition des contacts. Par conséquent, vous devez lier votre contact dans le dossier Notre Personnel. Sinon, le contact ne sera pas trouvé lorsque vous tenterez de le faire correspondre avec le compte utilisateur concerné.
Définir Automatiquement les Contacts Correspondants pour les Utilisateurs
Cette procédure recherche dans le dossier Notre Personnel et tente de définir le contact correspondant pour chaque utilisateur actif qui n'a pas encore de fiche de contact.
Un utilisateur est associé à un contact si les prénoms et noms de l'utilisateur correspondent exactement aux prénoms et noms du contact.
- Connectez-vous à l'Administrateur InterAction.
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration des Comptes Utilisateurs et Groupes. Puis choisissez Comptes Utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur.
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Choisissez Définir les Contacts. Lorsque vous y êtes invité, confirmez que vous souhaitez définir les contacts.
Un message indiquant le nombre d'utilisateurs définis avec succès s'affiche. Une icône de contact personne
s'affiche à côté de chaque utilisateur qui a été associé à un contact.
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Définissez manuellement le contact pour tout utilisateur non associé automatiquement.
Cela se produit si les prénoms et noms de l'utilisateur ne correspondent pas aux prénoms et noms du contact.
Définir Manuellement le Contact Correspondant pour un Seul Utilisateur
- Connectez-vous à l'Administrateur InterAction.
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration des Comptes Utilisateurs et Groupes. Puis choisissez Comptes Utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur.
- Sélectionnez l'utilisateur à lier à un contact et choisissez Modifier.
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Sous Fiche de Contact, choisissez Définir.
L'Administrateur InterAction ouvre la boîte de dialogue Rechercher la Fiche de Contact de l'Utilisateur et recherche automatiquement dans le dossier Notre Personnel les personnes ayant le même prénom et nom.
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Si le contact que vous souhaitez utiliser est listé dans la liste des résultats, sélectionnez le contact et choisissez OK.
Si le contact n'apparaît pas, vous pouvez modifier les critères de recherche selon vos besoins. Pour plus d'informations, voir Recherche de Contacts Correspondants.
- Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue Modifier le Compte Utilisateur. Lorsque vous avez terminé de modifier les utilisateurs, choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur. Puis choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Configuration des Comptes Utilisateurs et Groupes.
Recherche de Contacts Correspondants
Lorsque vous choisissez de définir la fiche de contact pour un utilisateur, l'Administrateur InterAction recherche automatiquement dans le dossier de type de contact Notre Personnel tous les contacts dont le nom de famille commence par les caractères saisis dans le champ nom de famille de l'utilisateur.
Si le contact n'apparaît pas dans les résultats, vérifiez les points suivants :
- Assurez-vous que le contact existe déjà dans InterAction. Sinon, ajoutez le contact en utilisant le Windows Client et réessayez.
- Assurez-vous que le contact dans InterAction et l'utilisateur ont le même nom de famille. Vous pouvez modifier les critères de recherche du nom de famille, si nécessaire. Cependant, en général, l'utilisateur et le contact doivent avoir des noms de famille correspondants.