La gestion des modifications de données définit des règles permettant à vos utilisateurs d'ajouter et de supprimer des contacts aux types de contacts et aux listes marketing, tout en permettant aux gestionnaires de données de votre organisation de revoir et d'approuver les modifications.
Lors de l'ajout et de la suppression de types de contacts, l'Analyseur de Dépendance de Dossier peut soit suivre les règles de soumission définies pour la gestion des modifications de données, soit les outrepasser.
Lors de la définition d'une règle de dépendance de dossier qui ajoute ou supprime un type de contact, vous pouvez spécifier si la règle doit suivre les règles de gestion des modifications de données pour ce type de contact, ou les outrepasser.
Par exemple, notez la règle suivante :
Les personnes associées aux entreprises ayant le type de contact Client sont ajoutées au type de contact Personnel Client.
Supposons que vous ayez configuré le type de contact Personnel Client pour exiger des soumissions. Cela signifie que si un utilisateur ajoute le type à un contact, cette demande n'est pas effectuée immédiatement, mais est envoyée à un gestionnaire de données dans un ticket de gestion des modifications de données.
Une règle de dépendance de dossier qui ajoute le type de contact Personnel Client aux contacts peut fonctionner de deux manières :
La règle peut suivre les mêmes règles de gestion des modifications qu'un utilisateur devrait suivre. Par conséquent, l'ajout du type de contact Personnel Client générerait un ticket de soumission de gestion des modifications.
Le gestionnaire de données chargé de revoir et d'approuver les modifications du Personnel Client devra approuver le ticket avant que le changement ne soit effectivement réalisé.
- La règle peut outrepasser les paramètres de gestion des modifications. Si vous définissez l'outrepassement sur Accepter, alors l'Analyseur de Dépendance de Dossier ajoutera simplement le type de contact Personnel Client aux contacts sans envoyer de tickets à la gestion des modifications de données.
Définir un Outrepassement de Gestion des Modifications pour une Règle de Dépendance de Dossier
Vous pouvez choisir parmi quatre options lors de la définition d'un outrepassement de gestion des modifications pour une règle de dépendance de dossier :
| Option | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Aucun | La règle ne contournera pas les paramètres de gestion des modifications pour les types de contacts impliqués. Si la règle ajoute ou supprime un type pour un contact, le changement sera soumis aux règles de gestion des modifications associées. |
| Soumettre | La règle de dépendance de dossier soumettra tout ajout/suppression de type de contact à la gestion des modifications de données, indépendamment des règles définies pour les types de contacts impliqués. |
| Revoir | La règle de dépendance de dossier enverra des tickets de révision pour tout ajout/suppression de type de contact à la gestion des modifications de données, indépendamment des règles définies pour les types de contacts impliqués. |
| Accepter | La règle de dépendance de dossier contournera toutes les règles de gestion des modifications de données définies pour les types de contacts impliqués. |
En général, vous utilisez l'option d'outrepassement Accepter pour que la règle de l'analyseur de dépendance de dossier puisse contourner toutes les règles de gestion des modifications lors de l'application ou de la suppression de types de contacts.
Par exemple, le type de contact Notre Personnel est configuré par défaut pour exiger des soumissions lorsque les utilisateurs ajoutent le type aux contacts. Bien qu'il soit utile que les gestionnaires de données examinent et approuvent les actions des utilisateurs de cette manière, il serait probablement lourd pour eux de revoir et d'approuver également un grand nombre de "demandes" faites par l'Analyseur de Dépendance de Dossier.
Pour éviter cela, vous configureriez toute règle de dépendance de dossier qui applique le type de contact Notre Personnel avec l'option d'outrepassement de gestion des modifications Accepter.