La Gestión de Cambios de Datos define reglas para permitir que tus usuarios agreguen y eliminen contactos de tipos de contacto y listas de marketing, pero al mismo tiempo permite que los responsables de datos de tu organización revisen y aprueben los cambios.
Al agregar o eliminar tipos de contacto, el Analizador de Dependencias de Carpetas puede seguir las reglas de envío definidas para la Gestión de Cambios de Datos, o bien ignorarlas.
Al definir una regla de dependencia de carpeta que agrega o elimina un tipo de contacto, puedes especificar si la regla debe seguir las reglas de Gestión de Cambios de Datos para ese tipo de contacto, o si debe ignorarlas.
Por ejemplo, observa la siguiente regla:
Las personas asociadas con empresas que tienen el tipo de contacto Cliente se agregan al tipo de contacto Personal de Cliente.
Supón que has configurado el tipo de contacto Personal de Cliente para requerir envíos. Esto significa que si un usuario agrega ese tipo a un contacto, la solicitud no se realiza de inmediato, sino que se envía a un responsable de datos en un ticket de Gestión de Cambios de Datos.
Una regla de dependencia de carpeta que agrega el tipo de contacto Personal de Cliente a los contactos puede funcionar de dos maneras:
-
La regla puede seguir las mismas reglas de gestión de cambios que tendría que seguir un usuario. Por lo tanto, agregar el tipo de contacto Personal de Cliente generaría un ticket de envío de gestión de cambios.
El responsable de datos asignado para revisar y aprobar los cambios de Personal de Cliente tendrá que aprobar el ticket antes de que el cambio se realice.
- La regla puede ignorar la configuración de gestión de cambios. Si configuras la opción de ignorar en Aceptar, entonces el Analizador de Dependencias de Carpetas simplemente agregará el tipo de contacto Personal de Cliente a los contactos sin enviar ningún ticket a la Gestión de Cambios de Datos.
Configurar una Excepción de Gestión de Cambios para una Regla de Dependencia de Carpeta
Puedes elegir entre cuatro opciones al configurar una excepción de gestión de cambios para una regla de dependencia de carpeta:
| Opción | Qué significa |
|---|---|
| Ninguna | La regla no ignorará la configuración de gestión de cambios para los tipos de contacto involucrados. Si la regla agrega o elimina un tipo para un contacto, el cambio estará sujeto a las reglas de gestión de cambios correspondientes. |
| Enviar | La regla de dependencia de carpeta enviará cualquier alta/baja de tipo de contacto a la Gestión de Cambios de Datos, sin importar las reglas definidas para los tipos de contacto involucrados. |
| Revisar | La regla de dependencia de carpeta enviará tickets de revisión por cualquier alta/baja de tipo de contacto a la Gestión de Cambios de Datos, sin importar las reglas definidas para los tipos de contacto involucrados. |
| Aceptar | La regla de dependencia de carpeta ignorará cualquier regla de Gestión de Cambios de Datos definida para los tipos de contacto involucrados. |
Normalmente, se utiliza la opción de excepción Aceptar para que la regla del analizador de dependencias de carpetas pueda omitir cualquier regla de gestión de cambios al aplicar o eliminar tipos de contacto.
Por ejemplo, el tipo de contacto Nuestro Personal está configurado de fábrica para requerir envíos cuando los usuarios agregan ese tipo a los contactos. Aunque es útil que los responsables de datos revisen y aprueben las acciones de los usuarios de esta manera, probablemente sería una carga para ellos tener que revisar y aprobar también una gran cantidad de “solicitudes” generadas por el Analizador de Dependencias de Carpetas.
Para evitar esto, deberías configurar cualquier regla de dependencia de carpeta que aplique el tipo de contacto Nuestro Personal con la opción de excepción de gestión de cambios Aceptar.