Puedes configurar mensajes de recordatorio usando InterAction Administrator para que los usuarios tengan una línea de asunto y un cuerpo de mensaje predecibles, con la información que necesitan para comunicarse de manera efectiva con sus contactos.
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Línea de asunto Para más detalles sobre estas configuraciones, consulta Configurar el asunto del mensaje. | |
| Formato | Indica si esta plantilla aplica para recordatorios únicos o recurrentes. |
| Línea de asunto | Muestra el texto fijo y la información de los tokens que aparecerán en la línea de asunto de cada recordatorio. Diseña las líneas de asunto considerando el formato del recordatorio, ya que un token como Frecuencia del recordatorio no aplica para recordatorios únicos. |
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Cuerpo del mensaje Para más detalles sobre estas configuraciones, consulta Editar el contenido del mensaje. | |
| Tipo | Este es el tipo de cuerpo del mensaje, ya sea HTML o texto. |
| Formato | Indica si esta plantilla aplica para recordatorios únicos o recurrentes. |
Configuración de mensajes de recordatorio
Tokens disponibles
Los tokens son variables que puedes usar en la línea de asunto y el cuerpo del mensaje de recordatorio para insertar datos de InterAction en el mensaje. Los tokens disponibles incluyen:
| Token | Ejemplo de dato |
|---|---|
| Tokens disponibles en la línea de asunto y el cuerpo del mensaje de recordatorio | |
| Nombre del asistente | Judy Thomas |
| Empresa también conocida como | TGA |
| Nombre del contacto | Sr. Edward M. Roberts |
| Departamento | Finanzas |
| Se hace llamar | Ed |
| Puesto de trabajo | Vicepresidente |
| Nombre de la empresa de la persona | TransGlobal Airlines |
| Correo electrónico principal | edwardmroberts@transglobalairlines.com |
| Móvil principal | +1 (212) 555-2345 |
| Teléfono principal | +1 (212) 555-1234 |
| Sitio web principal | www.telenorth.com |
| Descripción del recordatorio |
Actualización trimestral (recurrente) O Seguimiento de la adquisición de Global Transit Airlines (único) |
| Frecuencia del recordatorio |
Cada 3 meses (recurrente) O Único (único) |
| Última fecha de actividad del usuario | <1 mes antes de la fecha actual> |
| Resumen de la última actividad del usuario | Reunión en el edificio 900 North |
| Tokens disponibles solo en el cuerpo del mensaje de recordatorio | |
| Enlace para agregar actividad | Agregar actividad |
| Enlace a detalles del contacto | Sr. Edward Roberts |
| Enlace para editar recordatorio | Editar recordatorio |
| Enlace a la lista de recordatorios | Ver todos mis recordatorios |
| Enlace para enviar informe | Enviarme informe |
| Enlace para ver informe | Ver informe |
| Detalles de la última actividad del usuario | Me reuní con Ed y su equipo en la oficina corporativa de 900 North. Está satisfecho con nuestro servicio, pero tenía algunas preguntas sobre sus facturas recientes. Le dije que haría seguimiento con Tina y me aseguraría de que sus dudas sean resueltas. |
Configurar el asunto del mensaje
Puedes decidir la información clave que incluirás en la línea de asunto tanto para mensajes de recordatorio recurrentes como únicos. El contenido de los mensajes de recordatorio se compone de una combinación de texto fijo y variables de token.
Asegúrate de que la línea de asunto del mensaje de recordatorio muestre la información que quieres que los usuarios vean primero sobre el recordatorio.
Cuadro de diálogo para editar el asunto del mensaje
Editar la línea de asunto del mensaje de recordatorio
- En la ventana principal de InterAction Administrator, haz doble clic en Recordatorios.
- Haz clic en el botón Configuración de mensajes para abrir el cuadro de diálogo de configuración de mensajes de recordatorio.
- Haz clic en el botón Editar debajo de la línea de asunto para abrir el cuadro de diálogo Editar asunto del mensaje.
- Escribe el texto que quieres que se incluya en cada mensaje en el cuadro de la línea de asunto.
-
Coloca el cursor donde quieras incluir una variable de token y luego haz clic en Insertar token.
Si el cursor no está en el cuadro cuando insertas un token, el token se coloca al final de la línea de asunto.
Los tokens se identifican con el símbolo “$” y van entre paréntesis, por ejemplo, $(Nombre del contacto). Consulta Tokens disponibles en mensajes de recordatorio para ver ejemplos de estos tokens.
- Sigue insertando tokens y agregando texto hasta que estés satisfecho con la línea de asunto del mensaje de recordatorio.
Editar el contenido del mensaje
Usa InterAction Administrator para diseñar la estructura y los campos disponibles en el cuerpo de los mensajes de recordatorio, tanto recurrentes como únicos, en formato HTML o texto. El contenido de los mensajes de recordatorio se compone de una combinación de texto fijo y variables de token.
Cuadro de diálogo para editar el contenido del mensaje
Vista previa del contenido del mensaje
Configura el cuerpo del mensaje de recordatorio para que los usuarios tengan toda la información que necesitan y que no está incluida en la línea de asunto.
- Información de contacto para dar seguimiento al recordatorio
- Detalles sobre la última actividad relacionada con este contacto
-
Enlaces o URLs (para mensajes HTML o de texto, respectivamente) para realizar otras tareas
Por ejemplo:
- Investigar el contacto
- Obtener información sobre la empresa asociada al contacto desde el sitio web de la empresa
- Ver detalles sobre este recordatorio en particular
- Ver todos sus recordatorios
- Editar un recordatorio
- Agregar una actividad
- Enviar un informe como adjunto
- Ver un informe
El formato del mensaje de recordatorio depende de si el mensaje es HTML o texto y de cómo lo configures para recordatorios únicos y recurrentes. Puedes ver un ejemplo del mensaje de recordatorio haciendo clic en el botón Vista previa desde el cuadro de diálogo Editar contenido del mensaje.
Editar el cuerpo del mensaje de recordatorio
- En la ventana principal de InterAction Administrator, haz doble clic en Recordatorios.
- Haz clic en el botón Configuración de mensajes para abrir el cuadro de diálogo de configuración de mensajes de recordatorio.
- Haz clic en el botón Editar debajo de la línea de asunto para abrir el cuadro de diálogo Editar contenido del mensaje.
- Escribe el texto que quieres que se incluya en cada mensaje en el cuadro Especificar el contenido....
-
Coloca el cursor donde quieras incluir una variable de token en el mensaje y luego haz clic en Insertar token.
Si el cursor no está en el cuadro cuando insertas un token, el token se coloca al final del mensaje.
Los tokens se identifican con el símbolo “$” y van entre paréntesis, por ejemplo, $(Nombre del contacto). Consulta Tokens disponibles en mensajes de recordatorio para ver ejemplos de estos tokens.
- Sigue insertando tokens y texto y modificando la estructura hasta que estés satisfecho con el cuerpo del mensaje de recordatorio.
Vista previa del mensaje
- En la ventana principal de InterAction Administrator, haz doble clic en Recordatorios.
- Haz clic en el botón Configuración de mensajes para abrir el cuadro de diálogo de configuración de mensajes de recordatorio.
- Haz clic en el botón Editar debajo de la línea de asunto para abrir el cuadro de diálogo Editar contenido del mensaje.
- Haz clic en el botón Vista previa para ver el contenido del cuerpo del mensaje tal como está definido actualmente, ya sea en HTML o texto, usando datos de ejemplo.
¿Cómo se formatearán los datos en el mensaje de recordatorio?
Los datos de token en el cuadro de diálogo Vista previa del mensaje no se extraen de tu base de datos. Provienen de datos de ejemplo que proporciona InterAction. Consulta los Datos de ejemplo en Tokens disponibles en los mensajes de recordatorio. No puedes usar la vista previa para ver cómo se ven diferentes contactos en los mensajes de recordatorio, por ejemplo, si las fechas usan la configuración regional o cómo se ven los caracteres extranjeros, porque la vista previa necesitaría acceso a tu base de datos.
Puedes previsualizar cómo se verá el texto estático en un mensaje de recordatorio, incluyendo fechas y caracteres extranjeros, tanto en texto como en HTML. En los mensajes HTML, también puedes modificar los estilos de fuente, colores y tamaños del texto estático y luego previsualizar los cambios.
¿Cómo pruebo los enlaces en el mensaje?
Los enlaces que se muestran en el cuadro de diálogo Vista previa del mensaje no están conectados a tu base de datos, por lo que no puedes probar estos enlaces al previsualizar un mensaje. Si quieres asegurarte de que los enlaces funcionen como esperas, necesitas configurar un recordatorio real y probar los enlaces en el mensaje de recordatorio que se genere.