Los ajustes de datos confidenciales se utilizan para determinar qué información se mantiene confidencial, por defecto, cuando un usuario agrega un contacto a la lista de la empresa. Para un contacto individual, los usuarios pueden cambiar qué información se mantiene confidencial. Al administrar las listas de contactos de los usuarios, puede hacer todo lo siguiente:
- Establecer los ajustes predeterminados de datos confidenciales que se usarán para las nuevas listas de contactos. Para más detalles, consulte Configurar los valores predeterminados de datos confidenciales para nuevas listas de contactos de usuario.
- Actualizar los ajustes predeterminados de datos confidenciales usados para la lista de contactos de un solo usuario. Para más detalles, consulte Configurar los ajustes de datos confidenciales para una lista de contactos de un solo usuario.
- Actualizar los ajustes predeterminados de datos confidenciales usados para todas las listas de contactos de usuario.
- Evitar que los usuarios cambien qué información se mantiene confidencial por defecto.
No puede administrar los ajustes de datos confidenciales de un usuario para un contacto específico en la lista de contactos de un usuario. Además, no puede administrar la capacidad del usuario para cambiar sus ajustes confidenciales para un contacto al editar un contacto específico.
Configurar los valores predeterminados de datos confidenciales para nuevas listas de contactos de usuario
- Inicie sesión en InterAction Administrator.
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En la lista principal de entidades, haga doble clic en User Contact List Configuration.
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En el cuadro de diálogo de configuración de la lista de contactos de usuario, elija el botón Confidential Data Settings.
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En el cuadro de diálogo de ajustes de datos confidenciales, seleccione los elementos que desea mantener confidenciales por defecto.
Para evitar que los usuarios cambien los campos que son confidenciales por defecto, desmarque la opción Allow users to select the contact data to keep confidential by default. Para más detalles, consulte Permitir que los usuarios cambien sus ajustes confidenciales predeterminados.
La configuración global, Allow users to select the contact data to keep confidential by default, siempre se aplica a todas las listas de contactos de usuario ya creadas, además de las listas de contactos que se creen en el futuro.
- Cuando termine, elija OK.
Configurar los ajustes de datos confidenciales para una lista de contactos de un solo usuario
- Inicie sesión en InterAction Administrator.
- En la lista principal de entidades, haga doble clic en User Contact List.
- En el cuadro de diálogo Administrar lista de contactos de usuario, seleccione la lista de contactos de usuario para la que desea cambiar los ajustes y elija Edit.
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En el cuadro de diálogo Editar lista de contactos de usuario, elija la pestaña Confidential Data.
- Seleccione los campos que deben mantenerse confidenciales por defecto para los nuevos contactos agregados a la lista de contactos del usuario.
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Cuando termine, elija OK.
Recibirá un mensaje preguntando si los cambios deben aplicarse a los contactos existentes. Seleccione Yes para aplicar el cambio tanto a los contactos existentes como a los nuevos contactos que se agreguen a la lista de contactos de usuario. Seleccione No para aplicar el cambio solo a los nuevos contactos que se agreguen a la lista de contactos de usuario.
Actualizar los ajustes de datos confidenciales para todas las listas de contactos de usuario
Después de haber creado varias cuentas de usuario, puede darse cuenta de que ya no desea que algunos campos se mantengan confidenciales por defecto. Por ejemplo, puede que inicialmente haya configurado el campo Teléfono de trabajo como confidencial por defecto, pero ahora quiera actualizar todas las listas de contactos de usuario para que el teléfono de trabajo ya no se marque como confidencial para los nuevos contactos.
Solo se aplican a las listas de contactos de usuario las actualizaciones que realice. Por ejemplo, suponga que el campo "Se hace llamar" está configurado para no mantenerse confidencial, pero un usuario ha cambiado su configuración para mantener ese campo confidencial por defecto. Si actualiza el ajuste confidencial predeterminado para el campo Fax de trabajo y aplica la actualización a todas las listas de contactos de usuario, InterAction no cambiará la configuración del usuario para el campo "Se hace llamar".
- Inicie sesión en InterAction Administrator.
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En la lista principal de entidades, haga doble clic en User Contact List Configuration.
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En el cuadro de diálogo de configuración de la lista de contactos de usuario, elija el botón Confidential Data Settings.
- En el cuadro de diálogo de ajustes de datos confidenciales, seleccione los elementos que desea mantener confidenciales por defecto.
- Cuando termine, elija OK.
- En el cuadro de diálogo de confirmación, elija Yes para aplicar las actualizaciones como predeterminadas para todas las listas de contactos de usuario existentes.
Permitir que los usuarios cambien sus ajustes confidenciales predeterminados
Su organización puede decidir que quiere que todos los usuarios siempre aporten información de contacto específica, como direcciones y teléfonos de trabajo.
Para lograr esto, haga lo siguiente:
- Antes de implementar InterAction, determine qué información de contacto puede mantenerse confidencial y cuál debe ser aportada a la lista de la empresa.
- Al establecer los valores predeterminados de datos confidenciales para nuevas listas de contactos, desmarque las casillas de toda la información que desea requerir que los usuarios aporten a la lista de la empresa.
- Desmarque la configuración global que permite a los usuarios seleccionar los datos de contacto que se mantendrán confidenciales por defecto.
Si impide que los usuarios cambien sus ajustes confidenciales predeterminados, los usuarios no tendrán la opción de cambiar sus ajustes de datos confidenciales predeterminados en la página Mi InterAction en el Web Client. Esta opción es una configuración para todo el sitio y no puede establecerse para listas de contactos de usuario individuales. Sin embargo, los usuarios pueden decidir, contacto por contacto, qué campos se mantienen confidenciales.
Para instrucciones sobre cómo cambiar esta configuración, consulte Configurar los valores predeterminados de datos confidenciales para nuevas listas de contactos de usuario.