Der letzte Schritt beim Laden und Bereinigen von Kontaktinformationen besteht darin, sicherzustellen, dass alle Kontakte in Ihrem System den passenden Kontext erhalten und zusätzliche Informationen eingetragen werden, um das Kontaktprofil zu vervollständigen.
Sicherstellen, dass Kontakte Kontaktarten zugewiesen haben
Es ist unerlässlich, dass allen InterAction-Kontakten Kontaktarten zugewiesen sind. Kontaktarten kennzeichnen die Beziehung zwischen Ihrer Organisation und dem Kontakt, den Zweck des Kontakts in der Sammlung Ihres Unternehmens oder den Status des Kontakts. Wichtige Prozesse wie das Data Change Management sind darauf angewiesen, dass Kontakte die richtige Kontaktart zugewiesen bekommen.
Erstellen Sie eine Suche, um Kontakte in InterAction zu identifizieren, denen keine Kontaktart zugewiesen ist. Nachdem Sie diese Kontakte gefunden haben, prüfen Sie Ihre bestehenden Systeme oder sprechen Sie mit den Nutzern, die den Kontakt beigesteuert haben, um festzustellen, ob eine Kontaktart für den Kontakt bestimmt werden kann.
Um Sie bei der Identifizierung von Kontakten ohne zugewiesene Kontaktart zu unterstützen, können Sie zwei Datenqualitätsberichte nutzen:
- Kontakte ohne Kontaktart – Zusammenfassung
- Kontakte ohne Kontaktart – Details
Diese Berichte listen alle Kontakte in InterAction auf, denen keine Kontaktart zugewiesen ist.
Kontakte für wichtige Kontaktarten profilieren
Für bestimmte Kontaktgruppen (also Kontakte mit einer bestimmten Kontaktart) ist es wichtig, dass bestimmte Informationen zu jedem Kontakt aktuell und korrekt sind. Beispielsweise möchten Sie vielleicht sicherstellen, dass Sie bei jedem Kontakt mit der Kontaktart „Interessent“ die Branche, den Jahresumsatz, die Mitarbeiterzahl usw. kennen. Diese Informationen bieten den Endnutzern einen Mehrwert.
Die meisten Kontaktarten, die Sie als wichtig einstufen, haben zusätzliche Felder, um den Kontakt mit weiteren Details zu profilieren. Zum Beispiel gibt es für die Kontaktart „Kunde“ eine Reihe zusätzlicher Felder. Viele dieser Felder wurden möglicherweise bereits mit Informationen aus einer externen Datenquelle befüllt. Für Felder, die nicht automatisch ausgefüllt wurden, ergänzen Sie bitte die fehlenden Angaben sowie alle Beziehungsinformationen.
Je nach Umfang der im Profil enthaltenen Informationen kann dieser Vorgang pro Kontakt 30 bis 90 Minuten in Anspruch nehmen.
Da dieser Schritt manuell erfolgt, können Sie sich dafür entscheiden, nur einen Teil der Kontakte innerhalb jeder Kontaktart zu profilieren. Sie sollten jedoch sicherstellen, dass Sie alle als besonders wertvoll eingestuften Kontakte vollständig profilieren, bevor Sie InterAction für die Nutzer freigeben.
Externe Überprüfung spezifischer Kontaktinformationen durchführen
Wenn Sie Zweifel an der Richtigkeit der Kontaktdaten Ihrer wichtigsten Kontakte in InterAction haben, können Sie den Kontakt anrufen oder die Website des Kontakts prüfen, um sicherzustellen, dass die Informationen in InterAction korrekt sind.
Wichtigste Kontakte überprüfen
Stellen Sie bei den als besonders wertvoll identifizierten Kontakten sicher, dass diese vollständig bereinigt und korrekt sind. Dies umfasst in der Regel folgende Schritte:
- Identifizieren Sie alle Personenkontakte mit mehreren Geschäftsadressen. Überprüfen Sie diese Kontakte, um sicherzustellen, dass beide Adressen korrekt sind. In manchen Fällen werden ähnliche Adressen nicht als Duplikate erkannt oder nicht mehr gültige Adressen bleiben beim Kontakt bestehen. Mit der Funktion zum Zusammenführen mehrerer Adressen können Sie Kontakte mit doppelten Adressen finden und diese zusammenführen.
- Identifizieren Sie alle Firmenkontakte mit mehreren Geschäftsadressen. Überprüfen Sie diese Kontakte, um sicherzustellen, dass keine doppelten Adressen übersehen wurden, als doppelte Adressen zusammengeführt wurden. Auch hier können Sie die Funktion zum Zusammenführen mehrerer Adressen nutzen, um Kontakte mit doppelten Adressen zu finden und diese zusammenzuführen.
- Wenn es die Zeit erlaubt, überprüfen Sie die Telefonnummern und elektronischen Adressen der Kontakte, um sicherzustellen, dass keine doppelten Werte vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Profilinformationen der Kontakte vollständig und korrekt sind.
Regeln für das Data Change Management anpassen
Wenn Ihre Organisation beschlossen hat, die Regeln für das Data Change Management bei Kontaktarten anzupassen oder wenn Sie neue Ordner erstellt haben, für die das Data Change Management genutzt werden soll, stellen Sie sicher, dass die Regeln korrekt konfiguriert sind, bevor Sie InterAction für die Nutzer freigeben.