Die Unsere Berater-Suche bietet Felder, um eine Person zu finden, die von Ihrer Firma als Unser Berater klassifiziert wurde. Nutzer können die Suche nach Name, Büro und anderen Feldern eingrenzen. Es werden nur Kontakte gefunden, denen der Kontakttyp Unser Berater zugewiesen wurde, wenn Sie diese Suche verwenden.
Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie die Standardfelder der Unsere Berater-Suche den InterAction-Feldern zugeordnet sind.
Standardmäßig erscheint diese Suche nicht in der oberen Navigation; sie ist in der Liste „Weitere Suchen“ zu finden.
| Formularfeld | Zugehörige InterAction-Felder |
|---|---|
| Person oder Unternehmen | Gibt an, ob es sich beim Kontakt um eine Person oder ein Unternehmen handelt. |
| Vorname | Der Vorname einer Person. Es wird das Feld Vorname in InterAction durchsucht. |
| Nachname | Der Nachname einer Person. Es wird das Feld Nachname in InterAction durchsucht. |
| Büro |
Das zusätzliche Feld Büro im Ordner Personalinformationen. Bei einer Neuinstallation enthält das Feld Büro keine Listeneinträge. Weitere Informationen finden Sie unter Firmenspezifische Listeneinträge für zusätzliche Felder. Um die Liste anzupassen, fügen Sie Listeneinträge für das zusätzliche Feld Büro im Ordner Personalinformationen hinzu oder bearbeiten Sie diese. |
| Praxisgruppe/Abteilung |
Das Feld Praxisgruppe/Abt. (Alle) im Ordner Personalinformationen. Beachten Sie, dass dies vom Feld Praxisgruppe/Abt. (Primär) getrennt ist. Bei einer Neuinstallation enthält das Feld Praxisgruppe/Abt. (Alle) keine Listeneinträge. Beachten Sie, dass die Abteilungsinformationen für das Personal Ihrer Firma in dieses zusätzliche Feld eingetragen werden sollten, nicht in das Feld „Abteilung“, das bei jedem Kontakt enthalten ist. Das Feld Abteilung ist hauptsächlich für Kontakte außerhalb Ihrer Firma vorgesehen, da es dort unpraktisch wäre, eine Auswahlliste zu pflegen. |
| Ebene | Das zusätzliche Feld Ebene im Ordner Personalinformationen. Bei einer Neuinstallation enthält das Feld Ebene keine Listeneinträge. |
| Aktivitäten/Termine in diese Suche einbeziehen | Kontrollkästchen, das Felder für Aktivitätskriterien anzeigt. Damit können Berater anhand von Aktivitätskriterien gefunden werden. |
Weitere Einstellungen
Im Vorschaubereich dieser Suchmaske wird das standardmäßige Unser Berater-Profil angezeigt (siehe Unser Berater-Profil).
Dieses Formular hat einen Parameter für die Ergebnisseite:
| Parameter | Bedeutung |
|---|---|
| gridId=cm-employees-grid | Legt das für die Ergebnisseite verwendete Raster fest. |