Die Prospects-Suche bietet Felder, um Kontakte zu finden, die als Prospects klassifiziert sind. Nutzer können die Suche nach Name, Branche und anderen Feldern eingrenzen. Mit diesem Formular werden nur Kontakte gefunden, denen der Kontakttyp Prospect zugewiesen ist.
Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie die Standardfelder der Prospect-Suche den Feldern in InterAction zugeordnet sind.
Beachten Sie, dass die Prospect-Suche zusätzlich zu den vom Nutzer eingegebenen Kriterien nur Kontakte findet, die den Kontakttyp Prospect haben.
| Formularfeld | Entsprechende InterAction-Felder |
|---|---|
| Person oder Unternehmen | Gibt an, ob es sich beim Kontakt um eine Person oder ein Unternehmen handelt. |
| Vorname | Der Vorname einer Person. Beachten Sie, dass diese Suche keine Personen findet, die bei einem Prospect arbeiten; sie findet nur tatsächliche Prospects. Personen, die bei einem Prospect-Unternehmen arbeiten, sollten als Prospect-Personal klassifiziert werden. Solche Personen können Sie über die Personensuche finden. |
| Nachname | Der Nachname einer Person. Es wird das Nachname-Feld in InterAction durchsucht. Auch hier werden Prospects gefunden, die Personen sind, nicht Personen, die bei einem Prospect arbeiten. |
| Unternehmen |
Das Feld für den Firmennamen. InterAction sucht nach Prospect-Unternehmen mit dem angegebenen Firmennamen sowie nach Prospect-Personen, die den angegebenen Firmennamen haben. Beachten Sie jedoch, dass damit keine Nicht-Prospect-Personen gefunden werden, die bei einem Prospect-Unternehmen arbeiten. Dieses Feld durchsucht sowohl die Felder Firmenname als auch Firma auch bekannt als. |
| Branche |
Das Zusatzfeld Branche im Ordner Firmen-/Personeninformationen. Standardmäßig enthält dieses Feld die in Branche-Zusatzfeld-Listeneinträge beschriebenen Listeneinträge. Sie können diese Einträge bei Bedarf anpassen; alle Änderungen werden im Suchformular übernommen. Um die Liste zu bearbeiten, fügen Sie Listeneinträge für das Zusatzfeld Branche im Ordner Firmen-/Personeninformationen hinzu oder bearbeiten Sie diese. |
| Jahresumsatz | Das Zusatzfeld Jahresumsatz im Ordner Firmen-/Personeninformationen. |
| Potenzielle Leistungen |
Das Zusatzfeld Potenzielle Leistungen im Ordner Prospects. In einer neuen Installation enthält das Feld Potenzielle Leistungen keine Listeneinträge. Weitere Informationen finden Sie unter Firmenspezifische Listeneinträge für Zusatzfelder. Um die Liste anzupassen, fügen Sie Listeneinträge für das Zusatzfeld Potenzielle Leistungen im Ordner Prospects hinzu oder bearbeiten Sie diese. |
| Aktivitäten/Termine in diese Suche einbeziehen | Kontrollkästchen, das Felder für Aktivitätskriterien anzeigt. Damit können Prospects anhand von Aktivitätskriterien gefunden werden. |
Weitere Einstellungen
Im Vorschaubereich für dieses Suchformular wird das standardmäßige Prospect-Profil angezeigt.