Erinnerungseinstellungen werden verwendet, um festzulegen, welche Aktivitätstypen bei der Integration von Erinnerungen mit Aktivitäten genutzt werden. Sie dienen außerdem dazu, die Sicherheit der in Erinnerungsemails enthaltenen Links zu bestimmen.
Siehe folgende Themen:
- Standardaktivität
- Verfügbare Typen für „Meine letzte Aktivität“
- Erinnerungseinstellungen konfigurieren
- Erinnerungseinstellungen konfigurieren
Standardaktivität
Nutzer können am besten nachverfolgen, wie sie versucht haben, die Beziehung zu einem Kontakt nach Erhalt einer Erinnerung zu stärken, indem sie Aktivitäten erfassen. Die Informationen, die Nutzer nach einer Aktion auf eine Erinnerung in einer Aktivität festhalten, können in der nächsten Erinnerung für diesen Kontakt enthalten sein. So können sich Nutzer schnell an den letzten Kontakt erinnern, bevor sie den Kontakt erneut anrufen oder eine E-Mail senden.
Sie können den Standard-Aktivitätstyp für Aktivitäten, die aus Erinnerungsemails erstellt werden, für alle Nutzer in InterAction Administrator festlegen. Wenn Nutzer den Link „Aktivität hinzufügen“ aus einer Erinnerung auswählen, ist im Dialogfeld „Aktivität hinzufügen“ dieser Aktivitätstyp voreingestellt. Nutzer können beim Erstellen einer Aktivität aus einer Erinnerung aber auch einen anderen Aktivitätstyp auswählen.
Sie können auch Kein Standard – Nutzer muss angeben auswählen, wenn Sie nicht beeinflussen möchten, wie Ihre Nutzer mit ihren Kontakten kommunizieren. So wissen Ihre Nutzer, dass sie den für sie passenden Aktivitätstyp frei wählen können.
Verfügbare Typen für „Meine letzte Aktivität“
Erinnerungsemails enthalten die letzte Aktivität, die ein Nutzer mit diesem Kontakt hatte. Sie können einschränken, welche Aktivitätstypen bei der Suche nach der letzten Aktivität durch InterAction berücksichtigt werden. Sie müssen mindestens einen Aktivitätstyp für die Suche auswählen.
Erinnerungseinstellungen konfigurieren
- Doppelklicken Sie im Hauptfenster von InterAction Administrator auf Erinnerungen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen, um das Dialogfeld „Erinnerungseinstellungen“ zu öffnen.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Standardtyp für Aktivitäten... den Standardtyp aus, den Sie für aus Erinnerungsemails erstellte Aktivitäten festlegen möchten.
- Wählen Sie alle Aktivitätstypen aus, die den Nutzern als Ergebnis für „Meine letzte Aktivität“ zur Verfügung stehen sollen, und entfernen Sie die Typen, die Sie in der Liste „Meine letzte Aktivität“ einschränken... nicht einbeziehen möchten.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Links in der Erinnerungsemail generieren..., wenn Sie möchten, dass die Links in der Erinnerungsemail auf einer sicheren Website geöffnet werden.