Sie können Erinnerungsnachrichten mit dem InterAction Administrator so konfigurieren, dass die Benutzer eine vorhersehbare Betreffzeile und einen Nachrichteninhalt mit den Informationen erhalten, die sie für eine sinnvolle Kommunikation mit ihren Kontakten benötigen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
|
Betreffzeile Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter Konfigurieren des Nachrichtenbetreffs. | |
| Format | Gibt an, ob diese Vorlage für einmalige oder wiederkehrende Erinnerungen gilt. |
| Betreffzeile | Zeigt den statischen Text und die Token-Informationen an, die in der Betreffzeile jeder Erinnerung erscheinen. Gestalten Sie die Betreffzeilen unter Berücksichtigung des Erinnerungsformats, da ein Token wie Erinnerungsfrequenz nicht für einmalige Erinnerungen gilt. |
|
Nachrichteninhalt Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter Nachrichteninhalt bearbeiten. | |
| Typ | Dies ist der Typ des Nachrichteninhalts, entweder HTML oder Text. |
| Format | Gibt an, ob diese Vorlage für einmalige oder wiederkehrende Erinnerungen gilt. |
Einstellungen für Erinnerungsnachrichten
Verfügbare Tokens
Tokens sind Variablen, die Sie in der Betreffzeile und im Nachrichteninhalt der Erinnerung verwenden können, um InterAction-Daten in die Erinnerungsnachricht einzufügen. Zu den verfügbaren Tokens gehören:
| Token | Beispieldaten |
|---|---|
| Verfügbare Tokens in der Betreffzeile und im Nachrichteninhalt der Erinnerung | |
| Assistentenname | Judy Thomas |
| Unternehmen auch bekannt als | TGA |
| Kontaktname | Herr Edward M. Roberts |
| Abteilung | Finanzen |
| Rufname | Ed |
| Berufsbezeichnung | Vizepräsident |
| Firmenname der Person | TransGlobal Airlines |
| Primäre E-Mail | edwardmroberts@transglobalairlines.com |
| Primäres Mobiltelefon | +1 (212) 555-2345 |
| Primäre Telefonnummer | +1 (212) 555-1234 |
| Primäre Webseite | www.telenorth.com |
| Erinnerungsbeschreibung |
Vierteljährliches Update (wiederkehrend) ODER Nachverfolgung der Übernahme von Global Transit Airlines (einmalig) |
| Erinnerungsfrequenz |
Alle 3 Monate (wiederkehrend) ODER Einmalig (einmalig) |
| Letztes Aktivitätsdatum des Benutzers | <1 Monat vor dem aktuellen Datum> |
| Letzte Aktivitätszusammenfassung des Benutzers | Meeting im 900 North Gebäude |
| Verfügbare Tokens nur im Nachrichteninhalt der Erinnerung | |
| Link zum Hinzufügen einer Aktivität | Aktivität hinzufügen |
| Link zu Kontaktdetails | Herr Edward Roberts |
| Link zum Bearbeiten der Erinnerung | Erinnerung bearbeiten |
| Link zur Erinnerungsübersicht | Alle meine Erinnerungen anzeigen |
| Link zum Senden des Berichts | Bericht an mich senden |
| Link zum Anzeigen des Berichts | Bericht anzeigen |
| Letzte Aktivitätsdetails des Benutzers | Habe Ed und sein Team im Firmenbüro 900 North getroffen. Er ist mit unserem Service zufrieden, hatte aber einige Fragen zu den letzten Rechnungen. Ich habe zugesagt, mit Tina Rücksprache zu halten und sicherzustellen, dass seine Fragen beantwortet werden. |
Konfigurieren des Nachrichtenbetreffs
Sie können entscheiden, welche Schlüsselinformationen in der Betreffzeile für wiederkehrende und einmalige Erinnerungsnachrichten enthalten sein sollen. Der Inhalt von Erinnerungsnachrichten besteht aus einer Kombination von statischem Text und Token-Variablen.
Stellen Sie sicher, dass die Betreffzeile der Erinnerungsnachricht die Informationen enthält, die die Benutzer als Erstes zur Erinnerung sehen sollen.
Dialogfeld „Betreff der Nachricht bearbeiten“
Bearbeiten der Betreffzeile der Erinnerungsnachricht
- Doppelklicken Sie im Hauptfenster des InterAction Administrators auf Erinnerungen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Nachrichteneinstellungen, um das Dialogfeld „Einstellungen für Erinnerungsnachrichten“ zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten unter der Betreffzeile, um das Dialogfeld „Betreff der Nachricht bearbeiten“ zu öffnen.
- Geben Sie den Text ein, der in jeder Nachricht in der Betreffzeile enthalten sein soll.
-
Setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie eine Token-Variable einfügen möchten, und wählen Sie dann Token einfügen.
Wenn sich der Cursor beim Einfügen eines Tokens nicht im Feld befindet, wird das Token am Ende der Betreffzeile eingefügt.
Tokens werden durch „$“ gekennzeichnet und in Klammern gesetzt, zum Beispiel $(Kontaktname). Beispiele für diese Tokens finden Sie unter Verfügbare Tokens in Erinnerungsnachrichten.
- Fügen Sie weitere Tokens und Text hinzu, bis Sie mit der Betreffzeile der Erinnerungsnachricht zufrieden sind.
Nachrichteninhalt bearbeiten
Mit dem InterAction Administrator gestalten Sie das Layout und die Felder, die im Inhalt von wiederkehrenden und einmaligen Erinnerungsnachrichten (HTML und Text) verfügbar sind. Der Inhalt von Erinnerungsnachrichten besteht aus einer Kombination von statischem Text und Token-Variablen.
Dialogfeld „Nachrichteninhalt bearbeiten“
Vorschau des Nachrichteninhalts
Konfigurieren Sie den Nachrichteninhalt der Erinnerung so, dass die Benutzer alle Informationen erhalten, die nicht bereits in der Betreffzeile enthalten sind.
- Kontaktinformationen zur Nachverfolgung der Erinnerung
- Details zur letzten Aktivität mit diesem Kontakt
-
Links oder URLs (je nach HTML- oder Textnachricht), um weitere Aufgaben auszuführen
Zum Beispiel:
- Kontakt recherchieren
- Informationen zum zugehörigen Unternehmen des Kontakts auf der Firmenwebseite einholen
- Details zu dieser speziellen Erinnerung abrufen
- Alle eigenen Erinnerungen anzeigen
- Eine Erinnerung bearbeiten
- Eine Aktivität hinzufügen
- Einen Bericht als Anhang senden
- Einen Bericht anzeigen
Das Format der Erinnerungsnachricht hängt davon ab, ob die Nachricht als HTML oder Text vorliegt und wie Sie sie für einmalige und wiederkehrende Erinnerungen konfigurieren. Sie können eine Beispielansicht der Erinnerungsnachricht anzeigen, indem Sie im Dialogfeld „Nachrichteninhalt bearbeiten“ auf die Schaltfläche Vorschau klicken.
Bearbeiten des Nachrichteninhalts der Erinnerung
- Doppelklicken Sie im Hauptfenster des InterAction Administrators auf Erinnerungen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Nachrichteneinstellungen, um das Dialogfeld „Einstellungen für Erinnerungsnachrichten“ zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten unter der Betreffzeile, um das Dialogfeld „Nachrichteninhalt bearbeiten“ zu öffnen.
- Geben Sie den Text ein, der in jeder Nachricht im Feld Inhalt angeben... enthalten sein soll.
-
Setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie eine Token-Variable im Nachrichtentext einfügen möchten, und wählen Sie dann Token einfügen.
Wenn sich der Cursor beim Einfügen eines Tokens nicht im Feld befindet, wird das Token am Ende der Nachricht eingefügt.
Tokens werden durch „$“ gekennzeichnet und in Klammern gesetzt, zum Beispiel $(Kontaktname). Beispiele für diese Tokens finden Sie unter Verfügbare Tokens in Erinnerungsnachrichten.
- Fügen Sie weitere Tokens und Text hinzu und passen Sie das Layout an, bis Sie mit dem Nachrichteninhalt der Erinnerung zufrieden sind.
Nachrichtenvorschau
- Doppelklicken Sie im Hauptfenster des InterAction Administrators auf Erinnerungen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Nachrichteneinstellungen, um das Dialogfeld „Einstellungen für Erinnerungsnachrichten“ zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten unter der Betreffzeile, um das Dialogfeld „Nachrichteninhalt bearbeiten“ zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau, um den aktuellen Nachrichteninhalt mit Beispieldaten als HTML oder Text anzuzeigen.
Wie werden Daten in der Erinnerungsnachricht formatiert?
Die Token-Daten im Dialogfeld „Nachrichtenvorschau“ stammen nicht aus Ihrer Datenbank. Sie werden aus Beispieldaten bereitgestellt, die InterAction liefert. Siehe die Beispieldaten unter Verfügbare Tokens in Erinnerungsnachrichten. Sie können die Vorschau nicht nutzen, um zu sehen, wie verschiedene Kontakte in Erinnerungsnachrichten aussehen, z. B. ob Datumsangaben regionale Einstellungen verwenden oder wie Sonderzeichen dargestellt werden, da die Vorschau keinen Zugriff auf Ihre Datenbank hat.
Sie können jedoch sehen, wie statischer Text in einer Erinnerungsnachricht aussieht, einschließlich Datumsangaben und Sonderzeichen, sowohl für Text- als auch für HTML-Nachrichten. In HTML-Nachrichten können Sie außerdem Schriftarten, Farben und Größen des statischen Textes anpassen und die Änderungen in der Vorschau anzeigen.
Wie teste ich Links in der Nachricht?
Links, die im Dialogfeld „Nachrichtenvorschau“ angezeigt werden, sind nicht mit Ihrer Datenbank verbunden, daher können Sie diese Links in der Vorschau nicht testen. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass die Links wie erwartet funktionieren, müssen Sie eine echte Erinnerung einrichten und die Links in der generierten Erinnerungsnachricht testen.