Datenqualitätsprozesse und Regeln für neue Kontakte

Um neue Kontakte bei ihrer Erstellung zu verwalten, können die von Ihnen definierten Regeln für neue Kontakte so konfiguriert werden, dass Datenverwalter über neu hinzugefügte Kontakte sowie über festgestellte Datenqualitätsprobleme benachrichtigt werden. Sie können InterAction so einrichten, dass für verschiedene Regelsets unterschiedliche Benachrichtigungseinstellungen verwendet werden. Beispielsweise kann ein Regelset, das Sie für einen neuen Benutzer konfiguriert haben, eine Regelkollektion verwenden, die so eingestellt ist, dass für alle neuen Kontakte und Datenqualitätsprobleme Data Change Management-Tickets versendet werden.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

• Erstellte Data Change Management-Tickets
• Ordner zur Überprüfung neuer Kontakte

Erstellte Data Change Management-Tickets

Mit den in InterAction bereitgestellten Regelkollektionen können Sie InterAction so konfigurieren, dass Data Change Management-Tickets an Datenverwalter gesendet werden, wenn neue Kontakte zu InterAction hinzugefügt werden.

Von neuen Kontaktregeln erstellte Data Change Management-Tickets

Ticket	Beschreibung
Neuer Kontakt	Ein Ticket für einen neuen Kontakt kann in folgenden Situationen versendet werden: Ein neuer Kontakt wird über User to Firm Contact Sync hinzugefügt und stimmt mit keinem bereits in der Kanzleiliste vorhandenen Kontakt überein. Ein neuer Kontakt wird über den Assistenten für neue Kontakte im Web Client oder über InterAction Desktop Integration hinzugefügt. Ein neuer Personenkontakt wird hinzugefügt oder mit einem Kontakt in der Kanzleiliste verknüpft, aber das für die Person angegebene Unternehmen kann keinem Unternehmenskontakt in der Kanzleiliste zugeordnet werden. Ein neuer Kontakt wird durch InterAction IQ 2.x Contact Mining oder Signaturerfassung zu InterAction hinzugefügt. Das erstellte Ticket ist ein „Benachrichtigungs“-Ticket, das den Datenverwalter über den neuen Kontakt informiert. In der Regel sollte der Datenverwalter die neuen Kontaktinformationen auf Richtigkeit und Vollständigkeit prüfen und das Ticket anschließend schließen. Wenn der neue Kontakt im Ordner zur Überprüfung neuer Kontakte abgelegt wurde, kann der Datenverwalter die Option wählen, den Kontakt in die Kanzleiliste zu verschieben.
Datenkonflikt	Ein Ticket für einen Datenkonflikt kann versendet werden, wenn ein verdächtiger neuer Kontakt mit einem bereits in der Kanzleiliste vorhandenen Kontakt abgeglichen wird und die beiden Kontakte unterschiedliche Kontaktinformationen haben. Das Ticket ist ein „Einreichungs“-Ticket, das erfordert, dass der Datenverwalter eine Entscheidung trifft, bevor Kontaktinformationen aktualisiert werden. In der Regel sollte der Datenverwalter den vom Benutzer angegebenen Wert mit dem Wert der Kanzlei vergleichen. Anschließend kann der Datenverwalter entscheiden, welcher Wert korrekt ist, diesen auswählen und die Kontakte aktualisieren. Kann der Datenverwalter nicht entscheiden, welcher Kontakt den besseren Wert hat, kann er das Ticket schließen, ohne einen der Kontakte zu aktualisieren. In diesem Fall bleiben die Kontaktinformationen des Benutzers und der Kanzlei unterschiedlich, bis eine der beiden Versionen aktualisiert wird.
Möglicher Duplikatkontakt	Ein Ticket für einen möglichen Duplikatkontakt kann versendet werden, wenn Folgendes eintritt: Für einen Kontakt werden ein oder mehrere mögliche, aber keine exakten Übereinstimmungen gefunden. Für einen Kontakt werden mehrere exakte Übereinstimmungen gefunden. Bei der Bearbeitung des Tickets kann der Datenverwalter die Liste der möglichen Übereinstimmungen prüfen und die Kontakte bei Bedarf zusammenführen.
Nicht zugeordnetes Unternehmen	Ein Ticket für ein nicht zugeordnetes Unternehmen kann versendet werden, wenn InterAction das für einen Personenkontakt angegebene Unternehmen keinem Unternehmenskontakt in InterAction zuordnen kann. Das erstellte Ticket ist ein „Überprüfungs“-Ticket, das den Datenverwalter über den neuen Personenkontakt ohne Unternehmenszuordnung informiert. In der Regel sollte der Datenverwalter den Assistenten zur Unternehmenszuordnung verwenden, um den Kontakt einem Unternehmen zuzuordnen. Der Datenverwalter kann das Ticket auch schließen und die Person ohne Zuordnung belassen. Da InterAction IQ 2.x beim Hinzufügen neuer Kontakte zu InterAction keine Unternehmen abgleicht, gelten Tickets für nicht zugeordnete Unternehmen nicht für Regelkollektionen von InterAction IQ 2.x.

Alle erstellten Tickets werden der Benutzergruppe zugewiesen, die als Eigentümer des Regelsets für neue Kontakte festgelegt ist. Sie können zum Beispiel ein Regelset erstellen, das festlegt, dass die Gruppe „Datenadministratoren“ für die Verwaltung aller neuen Kontakte von Ed Roberts verantwortlich ist. In diesem Fall erscheint jedes Mal, wenn Ed Roberts einen neuen Kontakt hinzufügt, ein Ticket „Neuer Kontakt“ im Data Manager-Posteingang im Data Change Management.

Ordner zur Überprüfung neuer Kontakte

In vielen Fällen möchten Sie Datenverwalter über neue Kontakte informieren, aber nicht die Posteingänge im Data Change Management mit Tickets überfluten. Dafür stellt InterAction zwei Ordner zur Überprüfung neuer Kontakte bereit, in die Kontakte beim Hinzufügen zu InterAction abgelegt oder verknüpft werden können.

Die Ordner zur Überprüfung neuer Kontakte dienen dazu, eine Liste von Kontakten zu erstellen, die Datenverwalter regelmäßig auf Richtigkeit und Vollständigkeit prüfen können. Es ist erforderlich, dass alle Benutzer Leserechte für den Ordner zur Überprüfung neuer Kontakte haben. Dies ist die Standardeinstellung. Weitere Informationen zu Regeln für neue Kontakte finden Sie unter Was definieren Regeln für neue Kontakte?

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."